Preţul final al ofertei MedLife este de 26 lei/acţiune

Actualizare 19:45 Piaţa locală, dominată de procesarea tranzacţiilor din IPO-ul "Medlife"

• Lichiditate de 59 milioane de euro pe BVB în şedinţa de astăzi

Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a fost dominată, în şedinţa de astăzi, de procesarea tranzacţiilor din oferta "Medlife" (M). Transferurile din IPO-ul "Medlife" au generat un rulaj de 228,18 milioane lei, adică 85,7% din lichiditatea totală, de 266,3 milioane de lei (58,9 milioane euro).

Brokerii de la Prime Transaction arată: "Astăzi s-a anunţat preţul şi indicele de alocare pentru oferta MedLife. Preţul a fost fixat la 26 lei/acţiune, iar investitorii de retail care au subscris în primele patru zile au cumpărat acţiuni cu 24,7 lei/acţiune. Valoarea tranzacţiilor de astăzi a depăşit 50 de milioane de euro în contextul procesării tranzacţiilor din oferta MedLife".

Potrivit brokerilor, şedinţa de astăzi s-a încheiat într-un "ton pozitiv", indicii înregistrând creşteri de până la 1,42%, în cazul BET-NG.

(S.A.)

-----------

Actualizare 09:48

Oferta MedLife a fost subscrisă, iar compania este posibil să intre pe bursă începând cu 21 decembrie la un preţ final de ofertă de 26 lei/acţiune, potrivit unei informări a companiei publicată pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Valoarea totală a ofertei este de 230 milioane lei, pentru 8,8 milioane de acţiuni reprezentând 44% din numărul total.

Preţul final de ofertă implică o capitalizare de piaţă a companiei de 522,4 milioane lei. Fondul de private equity V4C a vândut întreaga sa participaţie în companie reprezentând 36,25% din capitalul social, în timp ce IFC – 7,75%.

Tranzacţionarea la bursă, sub simbolul "M", se aşteaptă să înceapă pe 21 decembrie. Perioada de stabilizare pentru preţul acţiunilor se va încheia nu mai târziu de 20 ianuarie 2017.

Ca urmare a ofertei, acţionarii majoritari (familia Marcu) deţin 51% din capitalul social al MedLife şi IFC deţine cel puţin 5%. Familia Marcu şi IFC au fost de acord să ofere aranjamente obişnuite de interdicţie a înstrăinării acţiunilor pe o perioadă de 6 luni, conform sursei citate.

(M.I.)

-----------

ACTUALIZARE - Surse: Preţul ar fi sub 30 de lei/acţiune

Unele surse din piaţă ne-au spus, la închiderea ediţiei, că în piaţă se zvoneşte că oferta MedLife a fost subscrisă integral şi că preţul s-ar situa sub 30 de lei/acţiune. Acestea au precizat că ofertanţii vor decide dacă îşi vând sau nu deţinerile.

--------------

Comunitatea pieţei de capital aşteaptă, astăzi, să afle cum s-a încheiat oferta de vânzare a 44% din MedLife şi dacă, în sfârşit, se va lista o companie privată la Bursa de Valori Bucureşti, după mulţi ani de pauză. Mai multe voci din piaţă susţin că oferta s-a încheiat cu succes, iar investitorii urmăresc, acum, apariţia anunţului privind preţul final. Subscrierile s-au făcut la un preţ maxim de 35 de lei /acţiune, iar tranşa investitorilor de retail (15% din ofertă) a fost suprasubscrisă de trei ori, conform brokerilor. Micii investitori au putut face subscrieri cu discount de 5%, până pe 12 decembrie.

Dana Mirela Ionescu, director executiv pentru Investment Banking al Raiffeisen Bank, unul dintre intermediarii ofertei, ne-a spus, aseară, că nu poate anunţa, încă, preţul şi nu poate oferi detalii despre alocarea ofertei.

Conform preţului maxim din ofertă, compania MedLife este evaluată la 681 milioane de lei (151 milioane de euro). Prin această ofertă, V4C Eastern Europe Holding V Limited ("V4C") şi International Finance Corporation ("IFC") vor să vândă un pachet de 44% din companie.

Mai mulţi brokeri din piaţă au considerat că preţul maxim supraevaluează compania.

Oferta a fost împărţită în două tranşe: un procent de 15% – oferit persoanelor fizice sau persoane juridice care nu întrunesc criteriile de încadrare ca Investitori Instituţionali, iar restul au fost destinate către instituţii de credit, firme de investiţii, organisme de plasament colectiv (fonduri de investiţii colective, societăţi de investiţii şi/sau societăţi de administrare a investiţiilor), societăţi de asigurare, fonduri de pensii şi societăţi de administrare a respectivelor fonduri, traderi, societăţi fiduciare (trust companies), instituţii financiare internaţionale (IFI), alţi investitori consideraţi de Manageri a fi investitori instituţionali în conformitate cu regulamentele interne ale Managerilor şi alte instituţii financiare, inclusiv bănci depozitare.

Grupul MedLife a înregistrat un profit net de 9,9 milioane de lei (2,2 milioane de euro), în 2015, în creştere cu 30% faţă de 2014, dar, în primele nouă luni ale acestui an, rezultatul net a fost de numai 43.138 lei.

Profitul operaţional a marcat o scădere de 40%, în primele nouă luni din acest an, la 11,43 milioane de lei.

Structura prezentă a acţionariatului Medlife este: Familia Marcu – 51,0%, fondul de private equity V4C – 36,25005% şi IFC – 12,74995%. Familia Marcu nu vinde nicio acţiune în ofertă şi va deţine în continuare 51% la finalizarea acesteia. IFC va deţine cel puţin 5% din acţiunile companiei la finalizarea Ofertei. V4C intenţionează să iasă complet din acţionariat.

Fondul de investiţii Value4Capital (V4C) a intrat în acţionariatul operatorului de servicii medicale private MedLife în 2009 în urma unei tranzacţii de 20 milioane de euro. Atunci, fondul se numea SGAM - Societe Generale Asset Management. În prezent, fondul este deţinut de Bill Watson, Piotr Misztal, Jacek Pogonowski.