Producătorul de iahturi Ferretti renunţă la IPO-ul de la Milano

Compania italiană de construcţii navale Ferretti Group SpA, deţinută parţial de familia Ferrari, a renunţat săptămâna trecută la listarea planificată la Bursa din Milano, anunţă Reuters, menţionând că societatea a luat această decizie din cauza condiţiilor slabe de piaţă.

Anularea a venit după ce perioada ofertei publice iniţiale (IPO) a fost prelungită de două ori, iar intervalul de preţ a fost redus.

"În pofida interesului din partea unor investitori, în special italieni şi asiatici, deteriorarea pieţelor financiare a dus la o evaluare incorectă a companiei noastre", a anunţat Ferretti într-un comunicat.

Compania a redus intervalul de preţ al ofertei la 2 - 2,50 euro/acţiune, de la un preţ iniţial de 2,50-3,70 euro.

Conform preţului redus, valoarea de piaţă a societăţii ar fi fost de 581-727 milioane de euro. Ferretti ţintea iniţial o valoare de piaţă de 1,08 miliarde de euro.

Oferta, care a fost lansată la data de 1 octombrie, trebuia să se încheie iniţial în 10 octombrie, dar a fost amânată pentru 15 octombrie, iar ulterior pentru 16 octombrie.

De ofertă s-au ocupat băncile Barclays, BNP Paribas, Mediobanca şi UBS. Prima zi de tranzacţionare era aşteptată în 21 octombrie.

Compania Ferretti, printre clienţii căreia se numără actorul George Clooney, a fost delistată în 2003, iar un deceniu mai târziu a fost preluată de conglomeratul chinez Weichai Group. Moştenitorul lui Enzo Ferrari - fondatorul companiei auto Ferrari - a cumpărat aproape 13% din Ferretti în 2016.

În primele şase luni din anul curent, societatea a realizat vânzări de 332 milioane de euro, cu 11% mai mari decât în perioada similară a anului trecut, respectiv un câştig înainte de dobânzi, taxe, deprecieri şi amortizări (EBITDA) de 30 de milioane de euro, în creştere cu 29% faţă de semestrul întâi din 2018.

Ferretti Group deţine opt branduri - Ferretti Yachts, Riva, Pershing, CRN, Custom Line, Itama, Mochi Craft şi Wally.

Compania a primit o injecţie de capital de 250 de milioane de euro, investiţie furnizată de cei doi acţionari majori: Weichai Group din China şi Piero Ferrari, prin F Investments.