English
În premieră pentru piaţa de capital din România, Raiffeisen Bank a emis printr-un plasament privat în decembrie 2019, primele obligaţiuni subordonate în moneda locală având o maturitate de 10 ani, în valoare totală de 480 milioane de lei şi un cupon de 3,5% peste Robor la 3 luni, se arată într-un comunicat remis Redacţiei noastre.
Investitori unici au fost două instituţii financiare internaţionale: Internaţional Finance Corporation (IFC) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
"Obligaţiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea în fondurile proprii ale băncii, întărind şi diversificând poziţia de capital a acesteia. Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clienţii săi în perioada dificilă pe care o traversăm şi va contribui la finanţarea sustenabilă a economiei româneşţi, inclusiv prin investiţii în proiecte verzi", a spus James Stewart, vicepreşedinte Trezorerie şi Pieţei de Capital Raiffeisen Bank.
Preocupată fiind de dezvoltarea pieţei de capital şi de transparenţă, Raiffeisen Bank a depus şi a primit aprobarea ASF pentru prospectul de listare a obligaţiunilor în data de 6 mai 2020, iar obligaţiunile urmează a fi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşţi începând cu 14 mai 2020.
Procesul de emitere şi admitere la tranzacţionare a obligaţiunilor a beneficiat de consultanţă şi asistenţă oferite de echipa departamentului de Investment Banking al Raiffeisen Bank.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
