"Romcab" vrea să emită obligaţiuni de 200 milioane de euro

Acţionarii "Romcab" (MCAB) au fost covocaţi, pe 30/31 ianuarie 2017, să decidă, aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de titluri de valoare denominate în euro, organizat de Banca Investec Bank plc, în calitate de aranjor principal şi exclusiv al programului de emisiune obligaţiuni, în valoare de maxim 200.000.000 euro (algoritm: 5[1]EBITDA ultimelor situaţii financiare), potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Titlurile ar urma să aibă o scadenţă între minim 3 şi maxim 10 ani, şi o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an. În baza acestui program de emisiune se vor putea emite titluri de valoare, în aceleaşi condiţii şi cu aceiaşi termeni ce pot face obiectul admiterii la tranzacţionare pe bursele din Statele Membre UE.

Alternativ, AGA poate decide aprobarea de principiu a accesării de către "Romcab" a unui împrumut în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5[1]EBITDA ultimelor situaţii financiare), cu o scadenţă între minim 3 şi maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an.

Acţionarii vor decide şi aprobarea utilizării sumelor obţinute pentru rambursarea datoriilor existente în acest moment în companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar în vederea susţinerii planului de afaceri strategic al companiei.

Pe ordinea de zi a AGA se găseşte şi aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie să decidă detaliile finale ale emisiunilor din cadrul acestui program, precum şi să semneze şi să perfecteze orice contracte/documente referitoare la acestea, incluzând prospectele de emisiune, documentele necesare pentru listarea acestora, precum şi să semneze orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu acest program de emisiuni, inclusiv contractele de consultanţă, consultaţă juridică, reprezentare şi orice alte contracte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii.

În decembrie, acţionarii Romcab au aprobat contractarea unui credit în sumă de până la 5.000.000 euro de la Piraeus Bank Romania, în vederea finanţării activităţii curente/proiectelor de investiţii ale Societăţii/emiterii de scrisori de garanţie/acreditive.

AGA "Romcab" a fost convocată şi pe 16/17 ianuarie, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii conform prevederilor Actului Constitutiv. Noua convocare vine după ce, la şedinţa din 6 decembrie, alegerile nu s-au putut ţine. Compania a transmis, atunci: "Faţă de punctul de pe ordinea de zi ce vizează numirea Consiliului de Administraţie prin metoda votului cumulativ, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor constată obţinerea următoarelor voturi: 18,5556% din capitalul social au votat «pentru» domnul Căpcănaru-Bibicu Anton-Laurenţiu, 0% din capitalul social au votat «pentru» domnul Avram Victor. Se notează imposibilitatea alegerii unui Consiliu de Administraţie, în condiţiile în care există doar cei doi candidaţi mai sus mentionaţi, faţă de numărul legal prevăzut de cinci persoane necesare numirii unui Consiliu de Administraţie în cazul aplicării metodei votului cumulativ".

Compania produce cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare şi cablaje electrice.

"Romcab" a obţinut un profit de 39,5 milioane de lei în primele 9 luni din 2016, dublu faţă de rezultatul net de 18,7 milioane de lei în perioada similară a anului anterior, se arată într-un raport al companiei.

Societatea este controlată de "Sadalbari" Targu Mureş, cu o deţinere de 69,02%.