"Royal Bank", "Santander" şi "Fortis" au lansat oferta pentru "ABN Amro"

Consorţiul format din "Royal Bank of Scotland Group" Plc, "Santander Central Hispano" SA şi "Fortis" a lansat ieri, în mod oficial, mult aşteptata ofertă de 71,1 miliarde de euro (95,6 miliarde de dolari) pentru achiziţia băncii olandeze "ABN Amro Holding" NV. Oferta grupului o depăşeşte pe cea primită de ABN de la banca britanică "Barclays" Plc. Propunerea "Royal Bank", "Santander" şi "Fortis" este de 38,40 euro pentru o acţiune ABN, din care aproximativ 79% în numerar şi restul în acţiuni "Royal Bank", ceea ce înseamnă cu 10% mai mult decât oferta de 34,87 euro/titlu înaintată de "Barclays". Din suma menţionată, "Royal Bank" va plăti 27,2 miliarde de euro, "Fortis" - 24 de miliarde de euro, iar "Santander" - 19,9 miliarde.

Dacă va prelua "ABN Amro", bancă ce derulează operaţiuni în 53 de ţări, consorţiul mai sus amintit va realiza economii anuale de 4,2 miliarde de euro, îndeosebi prin reducerea a 23.600 de locuri de muncă.

Consorţiul şi-a făcut publică intenţia de a prelua ABN la data de 25 aprilie. Acum, însă, oferta dă mai multe detalii în privinţa costurilor, a finanţării şi a calendarului afacerii. Faţă de ceea ce propuneau anterior, ofertanţii şi-au majorat partea de numerar: 79% de la 70%. Ca să finanţeze achiziţia, cele trei bănci vor lansa emisiuni de acţiuni şi vor înstrăina active.

Purtătorul de cuvânt al "ABN Amro", Albert Holtzappel, a anunţat că oficialii băncii olandeze analizează oferta primită.

Precizăm că, la data de 23 aprilie, "Barclays" Plc, a treia bancă din Marea Britanie, a decis să cumpere "ABN Amro" în schimbul sumei de 67 de miliarde de euro (91 miliarde de dolari), în acţiuni. Totodată, ABN a decis să vândă divizia sa americană "LaSalle" către "Bank of America" Corp., în schimbul sumei de 21 miliarde de dolari. O instanţă olandeză a stabilit, însă, luna aceasta, că planul de înstrăinare a "LaSalle" necesită aprobarea acţionarilor.

"ABN Amro" şi "Bank of America" au atacat cu apel această decizie, iar ABN intenţionează să convoace o reuniune specială a investitorilor săi, în cadrul căreia aceştia să-şi exprime votul asupra tranzacţiei.

Dacă ar prelua ABN, "Royal Bank" ar pune mâna pe operaţiunile derulate de banca olandeză în Asia, America de Nord (inclusiv divizia "LaSa­lle") şi activităţile de corporate banking. În cazul unei astfel de tranzacţii, "Santander", cea mai mare bancă din Spania, s-ar extinde în Italia şi şi-ar dubla cota de piaţă pe segmentul creditării în Brazilia. "ABN Amro" deţine "Banca Antonveneta" în Italia, "Banco Real" în Brazilia şi 9% din banca italiană "Capitalia" SpA, care va fi preluată de "UniCredit" SpA.

"Fortis", cea mai mare companie de servicii financiare din Belgia, ar crea o bancă regională prin preluarea operaţiunilor ABN din Olanda.

"ABN Amro" are o sucursală şi în ţara noastră, "ABN Amro Bank România", pe care o deţine în mod integral. Aceasta din urmă şi-a început activitatea în luna noiembrie a anului 1995.