SUB ŢINTA AVUTĂ ÎN VEDERE Divizia AXA din SUA a obţinut 2,75 miliarde dolari din IPO

Oferta publică iniţială (IPO) lansată de divizia americană a companiei franceze de asigurări AXA SA a atras 2,75 miliarde de dolari, miercuri, anunţă Thomson Reuters, menţionând că o acţiune a fost evaluată la 20 de dolari, sub intervalul avut în vedere de emitent, de 24-27 dolari/titlu.

În pofida faptului că valoarea sa a fost sub ţinta companiei, oferta este cea mai mare din SUA, din anul curent, luând în calcul veniturile obţinute.

AXA, care este al doilea mare asigurător din Europa după capitalizarea de piaţă, în urma companiei germane "Allianz" SE, a informat că veniturile din IPO vor avea ca destinaţie finanţarea achiziţiei "XL Group" Ltd., anunţată în luna martie.

Divizia americană a AXA, "AXA Equitable Holdings" Inc., oferă produse de asigurări de viaţă, fiind unul dintre cei mai vechi asiguratori de viaţă din America. AXA a achiziţionat în 1992 compania care a fost înfiinţată în 1859, în New York.

În cadrul IPO, "AXA Equitable Holdings" a oferit 137,25 milioane de acţiuni. Preţul obţinut în cadrul ofertei evaluează divizia AXA din SUA la 11,22 miliarde de dolari.

Oferta "AXA Equitable Holdings" este a doua lansată sub preţul- ţintă pe segmentul asigurărilor din SUA, în acest an, după cea a "Goosehead Insurance" Inc., din aprilie.

"Morgan Stanley", "JP Morgan", "Barclays" şi "Citigroup" sunt principalele bănci de investiţii implicate în IPO-ul diviziei americane a AXA.

AXA, un fost asigurator regional în Normandia, a devenit numărul doi în Europa, pe piaţa de profil, prin achiziţii majore în anii 1990. Recentele afaceri ale sale - până la preluarea "XL Group" - au fost de amploare redusă, potrivit Bloomberg, care aminteşte în acest sens preluarea de active sau încheierea de parteneriate pe pieţe emergente precum China, Nigeria şi Columbia.