Surse: "JPMorgan", "Morgan Stanley" şi HSBC pregătesc listarea "Aramco"

Arabia Saudită a angajat băncile de investiţii care vor pregăti oferta publică iniţială a celui mai mare grup petrolier din lume, "Aramco", care pare că va deveni cea mai valoroasă companie listată.

Grupul controlat de stat a angajat "JPMorgan", "Morgan Stanley" şi HSBC drept consultanţi financiari pentru listare, conform unor surse apropiate situaţiei, citate de Finan-cial Times.

Rolul iniţial pe care îl au băncile menţionate sugerează, potrivit surselor, că acestea vor fi, în cele din urmă, subscriitori principali în oferta publică, devenind coordonatori globali.

"Saudi Aramco" nu a răspuns solicitărilor Financial Times privind o declaraţie pe marginea celor afirmate de surse. Acestea au precizat că băncile au semnat contracte cu "Aramco" pe perioada acestui an, iar în funcţie de performanţe, mandatele băncilor vor fi reînnoite.

Către finele lunii martie, ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, anunţa că autorităţile din Arabia Saudită poartă "discuţii serioase" cu New York Stock Exchange (NYSE) în vederea listării "Aramco" pe piaţa americană (în cadrul procesului de listare globală). Oficialul saudit afirma, atunci: "Obiectivul nostru este să încercăm să finalizăm oferta publică iniţială undeva în 2018. Există discuţii serioase cu New York Stock Exchange întrucât dorim ca NYSE să fie una dintre bursele la care vom lista Aramco". În luna februarie, şi TMX Group din Canada, compania care deţine Bursa de Valori din Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX) anunţa că se află în negocieri cu oficialii Arabiei Saudite cu privire la posibilitatea listării locale a "Aramco".

Listarea, aşteptată de oficialii saudiţi să evalueze compania petrolieră la minimum 2.000 de miliarde de dolari, este punctul central al planului guvernului Arabiei Saudite de a transforma economia prin atragerea de investiţii străine şi prin diversificare.

Vânzarea unui pachet de 5% din "Aramco" este aşteptată să aibă loc în 2018. Anul trecut, publicaţia The Telegraph scria că pachetul "Aramco" ce va fi listat va fi evaluat, în cadrul ofertei publice iniţiale, undeva între 100 şi 150 de miliarde de dolari.

Fondurile strânse din vânzarea acţiunilor "Aramco" sunt planificate să fie utilizate pentru investiţii în diferite domenii, precum producţia de armament, petrochimie şi turism.

"Aramco" este cea mai mare companie petrolieră din lume, cu rezerve de ţiţei de aproximativ 265 miliarde de barili, reprezentând 15% din depozitele mondiale de petrol.