Surse: KazMunayGas a finalizat planurile pentru un IPO de 6,5 miliarde dolari

Grupul KazMunayGas, proprietarul KazMunayGaz International, a finalizat planurile pentru o ofertă publică iniţială la bursă care ar putea să genereze până la 6,5 miliarde dolari şi ar putea fi cel mai mare IPO realizat vreodată în Asia Centrală, informează Financial Times, citând surse din apropierea acestui dosar.

Potrivit FT, bancherii sunt în prezent în Kazahstan pentru a-şi oferi serviciile în vederea intermedierii acestui IPO, care ar putea evalua grupul KazMunayGas undeva între 25 şi 26 miliarde de dolari şi care ar presupune listarea la bursă a unui pachet de 20-25% din acţiunile companiei.

Autorităţile kazahe intenţionează să listeze KazMunayGas la bursa de la Londra şi pe o bursă locală, fie la Almata fie la Astana, dar sursele au avertizat că procesul înaintează încet, iar listarea ar putea să aibă loc abia la finele lui 2019, potrivit Agerpres.

KazMunayGas (KMG), care anul trecut a avut o producţie de aproximativ 500.000 de barili echivalent petrol pe zi, este cel mai important activ aflat în proprietatea statului kazah. Grupul are rezerve dovedite de 683 milioane tone de petrol şi, de asemenea, are o participaţie de 17% la proiectul Kashagan. În 2017 a raportat un profit operaţional de 3,7 miliarde dolari, la o cifră de afaceri de 14,75 miliarde dolari.

Cel mai mare acţionar la KazMunayGas este Samruk, fondul suveran de investiţii din Kazahstan, care deţine 90% din acţiuni, iar restul se află în proprietatea Băncii Naţionale din Kazahstan. KMG are legături strânse cu Vitol, cel mai mare trader independent de energie din lume, care a acordat companiei miliarde de dolari în cadrul unor tranzacţii de tip cash pentru ţiţei.

La un forum de investiţii care a avut loc recent la Londra, oficialii Samruk au vehiculat perioada între mijlocul şi sfârşitul lui 2019 drept o posibilă fe-reastră pentru privatizarea KMG.

Compania naţională de petrol şi gaze KazMunayGas face parte dintr-un amplu program de privatizare şi reforme lansat de preşedintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, în 2015 după ce scăderea preţului petrolului a afectat economia kazahă dependentă de exporturile de materii prime.

JSC NC KazMunayGas este compania naţională de petrol şi gaze a Republicii Kazahstan, cu activităţi de explorare, producţie, rafinare şi transport de hidrocarburi din Kazahstan, care reprezintă interesele statului în industria de petrol şi gaze, fiind o companie integrată vertical cu ciclu complet de upstream, transport şi prelucrare, până la furnizarea de servicii specializate în industria de profil. KazMunayGas este acţionarul majoritar de la KMG International.

KMG International NV deţine şi des-făşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Moldova. Grupul derulează operaţiuni de upstream, servicii industriale şi la sondă.