Franklin Templeton şi Fondul Proprietatea anunţă listarea cu succes a companiei Hidroelectrica

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitatea sa de Administrator de fond de investiţii alternative şi administrator unic al Fondului Proprietatea SA ("Fondul"), anunţă admiterea astăzi la listare şi tranzacţionare a acţiunilor Hidroelectrica pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), finalizând astfel cu succes mult aşteptata ofertă publică iniţială a principalului producător de energie din România pe bursa locală, informează un comunicat de presă, remis astăzi.

Oferta publică iniţială a Fondului de 78.007.110 de acţiuni ordinare existente ale Hidroelectrica (excluzând orice opţiune de supra-alocare) a fost evaluată la preţul de 104 lei pe acţiune, ceea ce implică o capitalizare de piaţă de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde de euro) la admitere.

Tranzacţia record este rezultatul unui angajament de durată al Franklin Templeton de a dezvolta piaţa locală de capital, de a promova guvernanţa corporativă şi de a creşte transparenţa. Eforturile companiei s-au derulat pe parcursul a peste 13 ani, de când Franklin Templeton şi-a deschis biroul din Bucureşti, România.

Cu această ocazie istorică, Jenny Johnson, Preşedinte şi CEO al Franklin Templeton, a declarat: "Suntem încântaţi că am contribuit la încheierea cu succes a IPO-ului Hidroelectrica, cel mai mare din România şi unul dintre cele mai mari din Europa Centrală şi de Est. Rolul major avut în dezvoltarea pieţei de capital din România în ultimii 13 ani, prin implicarea puternică alături de companiile din portofoliul Fondului, reprezintă un motiv de mândrie pentru Franklin Templeton, în calitate de manager al Fondului Proprietatea. Listarea Hidroelectrica este o dovadă a ceea ce se poate realiza prin concentrarea neabătută asupra importanţei guvernanţei corporative şi a transparenţei, care se traduc în performanţă pe termen lung şi în încrederea investitorilor. Doresc să felicit echipele Franklin Templeton şi Hidroelectrica, consilierii, băncile şi ceilalţi consultanţi pentru munca şi dedicarea lor, care au făcut ca această tranzacţie să devină realitate, consolidând locul lor în istoria pieţei de capital din România."

Hidroelectrica devine cea mai mare companie românească de pe Bursa de Valori Bucureşti. Oferta publică iniţială este a treia cea mai mare pe o bursă din Europa Centrală şi de Est, cea mai mare din Europa din septembrie 2022 până în prezent şi a treia la nivel global în 2023 in funcţie de valoare, o realizare majoră pentru piaţa e capital locală.

Manraj Sekhon, Chief Investment Officer al Templeton Global Investments, a declarat: "Reacţia excelentă cu care a fost primită această ofertă publică iniţială, atât pe plan intern în România, cât şi la nivel internaţional, reprezintă o nouă etapă în evoluţia Hidroelectrica. Acest lucru reflectă succesul managementului Templeton al Fondului începând din 2010 şi parteneriatele excelente pe care le-am creat cu instituţii publice şi private din Bucureşti şi de la nivel global, pentru a îmbunătăţi transparenţa şi standardele de guvernanţă corporativă pentru companiile din portofoliul nostru, astfel încât acestea sa genereze valoare pe termen lung şi sustenabilitate pentru toate părţile interesate." Cu o suprasubscriere semnificativă, oferta de acţiuni Hidroelectrica a atras un interes şi o încredere excepţională din partea investitorilor, demonstrând caracteristicele atractive şi potenţialul de creştere al companiei.

Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Romania şi Manager de portofoliu al Fondului Proprietatea, a adăugat: "Amploarea şi succesul răsunător al listării Hidroelectrica este un rezultat excelent obţinut după mulţi ani de pregătire, muncă asiduă şi coordonare, care au fost necesare pentru ca această tranzacţie să devină realitate. Suntem cu adevărat mândri de reuşita echipei Franklin Templeton din România, care a scris încă o data istorie pe piaţa de capital din România. Aş dori să-mi exprim sincera recunoştinţă şi sa transmit felicitări tuturor părţilor implicate. Mulţumim echipei de la Hidroelectrica, care astăzi îşi începe călătoria ca entitate listată, pentru angajamentul faţă de listare şi o felicităm pentru atingerea acestei etape extraordinare. Vă doresc mult succes în gestionarea uneia dintre bijuteriile pieţei de capital din România."

Franklin Templeton consideră că listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucureşti va deschide calea pentru noi oportunităţi de investiţii în România şi pentru realizarea în continuare a valorii pentru acţionari. Listarea de succes a Hidroelectrica este de aşteptat să stimuleze investiţiile în România şi să ridice profilul ţării ca destinaţie atractivă pentru investiţii. "Acesta este un moment cu adevărat istoric pentru acţionarii Fondului Proprietatea, care au aşteptat mult timp listarea Hidroelectrica la bursă. Aş dori să profit de această ocazie pentru a felicita Franklin Templeton, Hidroelectrica, consorţiul de investiţii, precum şi toate celelalte părţi interesate, inclusiv autorităţile publice, pentru sprijinul lor esenţial în finalizarea fructuoasă a acestei tranzacţii. De asemenea, aş dori să îi felicit pe colegii mei din Comitetul Reprezentanţilor Fondului, care au sprijinit pe deplin această tranzacţie, precum şi pe consilierii de private equity ai Fondului, care au avut un rol esenţial în finalizarea listării" a concluzionat Ilinca von Derenthall, Preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor, Fondul Proprietatea.