RTPR asistă Autonom Services la o nouă emisiune de obligaţiuni

RTPR a asistat Autonom Services S.A. în legătură cu o nouă emisiune de obligaţiuni, în valoare nominală totală de 30 de milioane de euro şi o maturitate de 5 ani, cu o dobândă anuală fixă de 6,14%, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Obligaţiunile emise au fost admise la tranzacţionare pe Piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti şi sunt corelate cu obiectivele de sustenabilitate ale companiei.

Conform comunicatului, plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacţiei, şi de BT Capital Partners, divizia de investment banking şi pieţe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

Echipa RTPR care a acordat asistenţă Autonom Services în această tranzacţie a fost coordonată de Mihai Ristici (Partener) şi Vlad Stamatescu (Counsel), şi i-a mai inclus pe Marina Fechetă-Giurgică (Senior Associate), Cosmin Tilea (Partner), Andreea Stoiciu (Associate), George Capotă, Bianca Cojocaru şi Alexandra Grieb (Junior Associates).

"Această emisiune de obligaţiuni reprezintă un pas important în consolidarea strategiei noastre de creştere şi aliniere la obiectivele de sustenabilitate. Suntem recunoscători echipei RTPR pentru profesionalismul şi dedicarea de care au dat dovadă în fiecare emisiune de obligaţiuni pe care am realizat-o împreună. Expertiza lor ne-a oferit mereu încrederea necesară pentru a aborda cu succes proiecte complexe, precum acesta. Succesul acestei emisiuni reflectă nu doar valoarea parteneriatului nostru de lungă durată, ci şi importanţa colaborării cu o echipă profesionistă şi bine pregătită", a declarat Dan Ştefan, co-fondator Autonom Group.

"Ne bucurăm că am avut din nou ocazia să lucrăm împreună cu echipa RTPR care a acordat asistenţă juridică în cadrul emisiunii de obligaţiuni legate cu obiective de sustenabilitate emise de Autonom Services S.A. Mulţumim pe această cale echipei coordonate de Mihai Ristici, partener, Vlad Stamatescu, counsel şi George Capotă, junior associate pentru profesionalismul de care au dat încă o dată dovadă, contribuind esenţial la succesul acestei tranzacţii. Împreună suntem încrezători în lansarea la BVB a cât mai multor emisiuni de obligaţiuni corporative ale companiilor antreprenoriale importante din România", a spus Irina Neacşu, Directorul Executiv al Direcţiei Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale.

"Suntem alături de Autonom la a treia emisiune de obligaţiuni, demonstrând încă o dată capacitatea avocaţilor noştri de a gestiona proiecte complexe în domeniul pieţelor de capital. Mulţumim echipei Autonom pentru încrederea acordată echipei noastre pentru această nouă tranzacţie. Suntem mândri că am contribuit la dezvoltarea sustenabilă a companiei şi la consolidarea poziţionării sale ca lider în industria de mobilitate", a declarat Mihai Ristici, Partener RTPR.

RTPR are un parteneriat de lungă durată cu Autonom Services, oferindu-le asistenţă în diverse tranzacţii, atât de pieţe de capital, cum au fost precedentele emisiuni de obligaţiuni corporative pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi de M&A, precum achiziţia BT Operational Leasing de la grupul Banca Transilvania (2018) sau achiziţia Premium Leasing, compania de leasing operaţional a grupului Ţiriac (2022).

"Ne bucură să vedem cum o companie antreprenorială românească şi-a asumat o strategie de sustenabilitate ambiţioasă şi a ales finanţarea prin intermediul pieţei de capital. Felicitări echipei Autonom pentru succesul acestei noi emisiuni şi aşteptăm noi provocări alături de ei", a adăugat Vlad Stamatescu, Counsel la RTPR.