ABN Systems International încheie primul IPO din istoria pieţei AeRO a Bursei de Valori Bucureşti

Pe 4 ianuarie 2022, ABN Systems International, compania care deţine singurul brand 100% românesc de aplicaţii, produse şi accesorii Smart Home, Tellur, a încheiat prima ofertă publică iniţială primară de vânzare de acţiuni din istoria pieţei AeRO a Bursei de Valori Bucureşti şi, totodată, prima ofertă de acest tip în care toţi investitorii au putut alege de la început, în regim de licitaţie, preţul la care au putut subscrie, potrivit unui comunicat de presă.

Derulată în perioada 15 decembrie 2021 - 4 ianuarie 2022, oferta a fost intermediată de TradeVille, cel mai mare broker de retail din România. Asistenţa juridică pentru derularea în bune condiţii a ofertei a fost asigurată de Victor Stănilă - Cabinet de Avocat şi de Bogdan Dumitru - Cabinet de Avocat. Relaţiile publice şi comunicarea au fost asigurate de Market Cap PR.

Potrivit sursei citate, în ofertă au fost subscrise 1.059.434 de acţiuni, numărul total de subscrieri fiind de 859. Preţul final stabilit în ofertă a fost de 5,18 lei/acţiune. În urma încheierii ofertei, capitalizarea anticipată a ABN Systems International se situează la 99.090.468 de lei, adică 20.032.845 de euro.

Fondurile atrase în ofertă vor fi folosite pentru susţinerea nevoilor de creştere a cifrei de afaceri, având în vedere contextul de business şi potenţialul anticipat de extindere a pieţelor externe. Pe lângă intenţia de a folosi resursele atrase în vederea obţinerii de capital de lucru adiţional, ABN Systems International ia în considerare potenţiale investiţii şi achiziţii de branduri sau companii care prezintă sinergie cu modelul de business actual.

ABN Systems International va face demersurile necesare listării acţiunilor sale pe sistemul multilateral de tranzacţionare operat de Bursa de Valori Bucureşti, pe piaţa AeRO, cu simbolul ABN. Listarea va fi asistată de TradeVille în calitatea sa de Consultant Autorizat.

George Barbu, CEO, ABN Systems International, a declarat: "Apreciem încrederea arătată, de peste 850 de investitori, în business-ul ABN Systems International şi în potenţialul nostru de creştere, mai ales pe pieţele internaţionale. Le mulţumim celor care au venit alături de noi în acţionariatul companiei şi ne ajută să facem acest prim pas pe piaţa de capital. În continuare, credem în finanţarea prin mecanismele bursiere şi în faptul că rezultatele noastre, mai ales cele obţinute prin brandul propriu, Tellur, vor convinge şi alţi investitori, în viitor."

Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, Director General Adjunct, TradeVille, a declarat: "Începem anul cu o veste bună: succesul primului IPO de pe piaţa AeRO. Brandul Tellur va veni astfel, cât de curând, la cota bursei prin compania care îl deţine, ABN Systems International. Sperăm ca acest pas să fie primul dintr-o lungă serie care să ajute companiile româneşti să se extindă nu doar la nivel naţional, ci şi în afară ţării. Am încredere în ABN şi Tellur ca branduri ce pot deveni globale, ele fiind deja prezente inclusiv în afara bătrânului continent. Le mulţumim tuturor celor care au făcut acest lucru posibil şi le dorim un 2022 fabulos!"