ALERT Profitul operaţional al Grupului BCR a crescut cu 13,7% în trimestrul 1 2010

Rezultatul operaţional a crescut cu 13,7% (sau 91,9 milioane lei) faţă de trimestrul 1 2009 până la 763,0 milioane lei (184,4 milioane euro) pe baza generării continue de venituri şi a îmbunătăţirii controlului costurilor. Rezultatul a avut drept principal motor creşterea venitului operaţional (majorat cu 58,2 milioane lei sau cu 5,2% faţă de T1 2009) combinată cu diminuarea cheltuielilor operaţionale (în scădere cu 33,8 milioane lei sau 7,7%) în contextul aprecierii leului (1.9% apreciere medie faţă de euro) şi a unei rate a inflaţiei încă ridicată. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a ridicat la 243,0 milioane lei (58,7 milioane euro) în scădere cu circa 26,4% faţă de T1 2009, cauzată în principal de costurile mult mai mari cu provizioanele ca urmare a contracţiei economice, care are un impact major asupra pieţei şi a clienţilor BCR.

Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit la 34,6% de la 39,5% în T1 2009.Rentabilitatea capitalului (ROE) s-a diminuat la 14,5% cum era de aşteptat în contextul menţinerii unui mediu economic dificil. Formarea creditelor neperformante (NPL) a încetinit în T1 2010 odată cu revenirea pieţei retail contrabalansată însă de creşterea pe segmentele IMM şi microîntreprinderi - rata de acoperire a creditelor neperformante se menţine la un nivel confortabil de 125% (garanţii şi provizioane). Evoluţia NPL a determinat Costuri de risc de 456,4 milioane lei, mai mari decât in T1 2009 dar in scădere comparativ cu trimestrele trei şi patru din 2009 .

BCR şi-a menţinut cota de piaţă în cea mai mare parte susţinută de creşterea creditării pe zona corporate. Creditarea retail a fost încetinită de scăderea abruptă a cererii eligibile. Banca are o poziţie puternică în ceea ce priveşte lichiditatea şi baza sa de capital este cu mult peste cerinţele reglementărilor BNR.

"Am gestionat cu succes şi rezultate pozitive programe menite să îmbunătăţească rezultatul operaţional, investind în acelaşi timp în acţiuni de îmbunătăţire a modului în care ne servim şi ajutăm clienţii. Deşi am reuşit o creştere cu circa 14% a rezultatului operaţional faţă de T1 2009, aceasta nu a fost suficientă pentru a contrabalansa majorarea costurilor de risc generată de condiţiile economice adverse. Merita evidenţiata scăderea costurilor de risc fata de ultimul trimestru din 2009 care arata o evoluţie pozitiva. Continuăm să ne concentrăm pe ajutorarea a cât mai mulţi posibil dintre clienţii noştri în aceste vremuri dificile", a declarat Dominic Bruynseels, CEO al BCR.

În T1 2010 profitul operaţional al Grupului BCR a crescut cu 13,7% de la 671,1 milioane lei (159,1 milioane EUR) la 763,0 milioane lei (184,4 milioane EUR), ca rezultat al creşterii semnificative a venitului operaţional combinată cu un control eficient al costurilor.

Venitul operaţional s-a majorat cu 5,2% de la 1.109,2 milioane lei (263,0 milioane EUR) la 1.167,4 milioane lei (282,1 milioane EUR). Principalul motor al acestei îmbunătăţiri a fost creşterea puternică a venitului net din dobânzi la nivelul Grupului BCR (cu 10,3% sau 90,8 milioane lei) până la 972 milioane lei (234,9 milioane EUR) deşi s-a aflat sub presiunea generată de diminuarea ratelor dobânzilor şi a volumelor mai reduse faţă de T1 2009.

Venitul net din taxe şi comisioane a scăzut cu 11,8%, reflectând nivelul încă redus al cheltuielilor de consum, care se suprapune cu strategia BCR de a încuraja clienţii să utilizeze tranzacţiile fără numerar, mai ieftine şi mai comode.

Cheltuielile operaţionale au coborât cu 7,7% de la 438,1 milioane lei (103,9 milioane EUR) la 404,3 milioane lei (97,7 milioane EUR), ca rezultat al administrării mai bune a costurilor, bazată pe implementarea unor programe şi acţiuni dedicate de eficientizare, în contextul unei rate a inflaţiei în continuare ridicate cu impact negativ asupra cheltuielilor administrative. BCR a continuat investiţiile în "costurile bune" care aduc valoare pentru clienţi, cum sunt extinderea reţelei de unităţi (+20 noi unităţi creştere anuală), dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie şi a activităţii de carduri, precum şi dezvoltarea IT.

Profitul înainte de impozitare a scăzut cu 26,5% la 291,0 milioane lei (70,3 milioane EUR) în principal din cauza cheltuielii mai mari cu provizioanele, care, la rândul ei, este generată de contracţia economiei care are un impact negativ major asupra clienţilor BCR. Profitul net consolidat după impozite şi plata intereselor minoritare este de 243,0 milioane lei (58,7 milioane EUR) cu 26,4% mai mic comparativ cu T1 2009.

BCR a realizat o ajustare a provizionării riscurilor corespunzătoare mediului economic în continuare dificil.

Ritmul de formare a NPL s-a diminuat în T1 2010 pe fondul reducerii ratelor de dobândă, al stabilizării monedei naţionale şi al reducerii provizioanelor pentru creditele retail negarantate. Costurile nete cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri a totalizat 456,4 milioane lei (110.3 milioane EUR) conform aşteptărilor pe fondul constrângerilor resimţite în special de IMM-uri in ceea ce priveşte fluxurile de numerar şi lichiditatea. Valoarea cheltuielii cu provizioanele arată o evoluţie pozitivă a costurilor de risc comparativ cu trimestrele trei şi patru din 2009, chiar dacă este mai mare decât cea din T1 2009.

Portofoliul de credite a evoluat relativ bine, în condiţiile date - NPL s-au menţinut la un nivel suportabil, de 13,9% din portofoliul de credite acordate clienţilor (credite trase) de la 13,1% la sfârşitul anului 2009.

Grupul BCR se bucură de o rată de acoperire a creditelor neperformante de aproximativ 125% (garanţii şi provizioane).

BCR a continuat să se concentreze pe găsirea soluţiilor potrivite pe termen lung pentru reorganizarea şi restructurarea creditelor restante, susţinându-şi astfel într-o manieră proactivă clienţii din ambele segmente retail şi corporate pentru a face faţă condiţiilor dificile de pe piaţă. Banca se străduie să identifice din timp necesităţile clienţilor săi pentru a-i ajuta să îşi ajusteze strategiile de finanţare şi să îşi administreze bugetele astfel încât să prevină incidentele de neplată. În acelaşi timp, BCR are o abordare prudentă a creditării, adaptată climatului operaţional actual.

Ratele de solvabilitate se situează confortabil peste nivelurile impuse. Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2 la T1 2010 este de aprox. 12,5% RAS faţă de cerinţa BNR de minimum 10% şi de aprox. 15,8% IFRS consolidat (la finele anului 2009). Rata de solvabilitate s-a îmbunătăţit considerabil în T1 2010, demonstrând clar soliditatea BCR şi sprijinul continuu din partea Erste Group.

Rezultatele la T1 2010 demonstrează viabilitatea modelului de afaceri al BCR şi capacitatea de a derula o activitate solidă şi durabilă chiar şi în condiţiile unui mediu economic dificil.

Activele totale ale băncii s-au menţinut relativ stabile - a fost doar o scădere uşoară de la 64.531,5 milioane lei (15.232,9 milioane EUR) la 31 decembrie 2009 la 62.969,2 milioane lei (15.369,6 milioane EUR).

În T1 2010 portofoliul total de credite a evoluat conform aşteptărilor. Volumul cumulat al împrumuturilor acordate clienţilor (înainte de provizioane, IFRS) s-a diminuat puţin, cu 1,2%, până la 45.968,1 milioane lei  (11.219,9 milioane EUR) de la 46.529,7 milioane lei (10.983,6 milioane EUR) la finele T1 2009 şi este în continuare bine echilibrat pe segmente de clienţi şi industrii.

Creditarea corporate rămâne stabilă faţă de perioada similară din anul trecut susţinută de necesarul de capital de lucru al companiilor şi de cererea de finanţare din partea administraţiilor locale, BCR menţinându-şi poziţia dominantă pe segmentul finanţării municipalităţilor (peste 70% cotă de piaţă).

Portofoliul de credite retail (inclusiv microîntreprinderile) s-a diminuat uşor cu 2,4% sub influenţa negativă a reducerii cererii eligibile şi al unui management al riscurilor mai strict. Creditele garantate (credite de consum garantate şi ipotecare) au continuat să crească moderat având ca principal motor programul Prima Casă care a fost insă contrabalansat de declinul creditării negarantate. Impactul pozitiv al programului "Prima Casă" este de aşteptat să continue în pofida startului întârziat al etapei din 2010, deoarece BCR este cea mai activă bancă din program - BCR a acordat credite în programul Prima Casă în valoare totală de peste 315 milioane EUR, din care 136 milioane EUR trase în 2010 - beneficiind de lichiditatea bună, excelenta capacitate de distribuţie şi de oferta la costuri atractive. Împrumuturile către microîntreprinderi au crescut uşor ca urmare a ofertei îmbunătăţite şi a redefinirii abordării relaţiei cu clienţii.

Cota de credite în monedă naţională din portofoliul BCR - de circa 42,5% din total credite - demonstrează o structură echilibrată. Creditele în valută sunt denominate în EUR (55,2% din total portofoliu) şi USD (2,3%).

Creditele acordate clientelei corporate reprezintă 52.1% din total portofoliu în timp ce creditele retail (inclusiv microîntreprinderile) sunt 47,9%. Circa 68% din portofoliul total de credite constituie produse cu garanţii, iar 32% sunt credite negarantate.

Soldul depozitelor de la clienţi a scăzut cu 4,0% până la 34.395,7 milioane lei (8.395,3 milioane EUR) de la 35.824,9 milioane lei (8.456,6 milioane EUR) la 31 martie 2009, în principal ca urmare a contracţiei resurselor retail, dar diminuarea este echilibrată prin vânzarea altor produse retail de tipul produselor de economisire-creditare ale BpL, produselor de investiţii, schemelor de pensii. Banca şi-a menţinut poziţia nr. 1 pe piaţă pe segmentul depozitelor primare. Depozitele clienţilor reprezintă principala sursă de finanţare a BCR, iar banca se bucură totodată de o susţinere puternică din partea bănci-mame. În acelaşi timp, BCR acordă toată atenţia diversificării şi lărgirii bazei sale de finanţare (de ex. prin programul său MTN şi prin politica inteligentă de stabilire a preţurilor care încurajează economisirea pe termen lung).

BCR a continuat în T1 2010 extinderea reţelei de unităţi, dezvoltând în acelaşi timp canalele alternative de distribuţie ca urmare a unei strategii menite să încurajeze clienţii sa utilizeze tranzacţiile fără numerar, mai ieftine şi mai comode. BCR a deschis 4 noi unităţi în T1 2010 în amplasamente selectate, ajungând la o reţea retail de 665 unităţi la sfârşitul lunii martie 2010 (+20 noi unităţi retail in ultimele 12 luni). BCR a dezvoltat cu succes funcţionalităţile serviciilor de Internet şi Phone Banking, a continuat dezvoltarea activităţii de carduri şi şi-a extins gama de servicii prin ATM de asemenea. Se remarcă migraţia constantă de tranzacţii către online banking (aproape 875.000 tranzacţii în T1 2010, o creştere de 24% fată de T4 2009) pe fondul ofertei BCR îmbunătăţite constant şi a creşterii puternice a utilizării canalelor alternative (+32% anual). BCR şi-a consolidat poziţia de lider în domeniul Internet banking fiind premiată recent pentru cel mai mare număr de clienţi înrolaţi în 2009.

BCR a continuat şi extinderea reţelei de ATM până la 2.188 unităţi, adăugând 45 noi aparate în T1 2010 (16% creştere anuală) îmbunătăţind totodată disponibilitatea ATM-urilor şi extinderea reţelei de POS la 17.504 unităţi operaţionale la comercianţi (9% creştere anuală).

Tranzacţiile cu carduri BCR efectuate la POS-uri pentru plata la comercianţi au crescut cu 34% ca număr şi cu 26% ca volum, în timp ce tranzacţiile cu numerar la ATM-uri cu carduri BCR a scăzut cu doar 2% ca număr dar cu 28% ca volum, ca urmare a campaniilor speciale ale BCR de promovare a plăţilor electronice. În acelaşi timp, reţelele BCR de POS şi ATM au înregistrat o creştere a tranzacţiilor cu carduri (indiferent de banca emitentă ) - tranzacţiile la POS-uri au crescut cu 62% ca număr şi cu 12% ca volum, în timp ce la ATM-urile BCR numărul total de tranzacţii a crescut cu 11% iar volumul tranzacţiilor a crescut cu 3%.