BRK va intermedia plasamentul privat de obligaţiuni derulat de Primăria Reşiţa

BRK Financial Group (BRK) va intermedia emiterea şi subscrierea unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 17,2 milioane de euro a Primăriei Muncipiului Reşiţa, conform unui raport al societăţii de brokeraj publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Conform documentului, fondurile atrase vor fi utilizate de primărie pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile şi cofinanţărilor proiectelor derulate cu fonduri europene. "Este o premieră când o administraţie publică locală a unui municipiu de talie medie emite obligaţiuni verzi şi apelează la mecanismele pieţei de capital pentru finanţarea proiectelor de investiţii", se menţionează în raport.

Obligaţiunile vor fi denominate în euro, vor avea o maturitate de zece ani, cuponul va fi plătit semestrial, iar rata cuponului va fi variabilă, calculată prin indicatorul EURIBOR6M plus o marjă curprinsă între 0,5 şi 3,5 puncte procentuale, care va fi stabilită în cadrul procesului de book building asociat plasamentului. Obligaţiunile vor avea o granularitate similară cu cea a titlurilor de stat tranzacţionate la BVB (valoarea nominală a unei obligaţiuni va fi de 100 de euro), iar principalul va fi rambursat în cinci tranşe anuale, în perioada 2029-2033. Obligaţiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti, segmentul principal. Câştigurile din tranzacţionarea obligaţiunilor municipale şi cupoanele aferente acestora sunt neimpozabile conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare. Emitentul va avea ataşată opţiunea de răscumpărare anticipată în anul 2029, conform raportului de la BVB.

Fondurile obţinute prin emisiunea de obligaţiuni vor fi utilizate pentru cofinanţarea proiectului de reintroducere a tramvaiului electric în Reşiţa, respectiv înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport (13 tramvaie şi 10 autobuze electrice) şi amenajarea infrastructurii de transport în Municipiul Reşiţa, se mai menţionează în raport.

Conform agenţiei de rating Fitch, Municipiul Reşiţa are scorul BBB- cu perspectivă stabilă, iar conform evaluării efectuate de Morningstar Sustainalytics, emisiunea de obligaţiuni îndeplineşte cele patru componente de bază ale principiilor Green Bond (Utilizarea fondurilor, Procesul de Evaluare şi Selecţie a proiectelor, Gestionarea încasărilor şi Cadrul de Raportare). În esenţă, proiectul pentru care se solicită finanţare va crea un impact pozitiv asupra mediului şi este în acord cu principiile privind promovarea dezvoltării durabile, potrivit documentului.

BRK Financial Group estimează că va derula acest plasament în decursul lunii octombrie a acestui an, se mai menţionează în raportul de la BVB.