CMS a asistat Libra Internet Bank în legătură cu emisiunea de obligaţiuni în valoare de 40 milioane euro

Firma internaţională de avocatură CMS a asistat Libra Internet Bank în legătură cu emisiunea de obligaţiuni în valoare de 40 milioane euro. Obligaţiunile au o valoare nominală de 100.000 euro, cu scadenţa de 7 ani, la 28 septembrie 2028, şi o rată a cuponului fixă de 4,25% pe an. Obligaţiunile sunt listate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 3 decembrie 2021. Acest proiect de succes reprezintă o nouă etapă în evoluţia emitentului, dar şi a acestui tip de obligaţiuni, foarte importante pentru instituţiile de credit şi pentru diversificarea tipologiei instrumentelor admise pe piaţa de capital.

Intermedierea ofertei a fost realizată de către Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator global şi manager, şi Alpha Bank România, în calitate de manager, iar listarea obligaţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti s-a făcut cu sprijinul Alpha Bank România. Echipa de avocaţi a CMS a asistat Libra Internet Bank cu privire la toate aspectele juridice ale emisiunii de obligaţiuni.

Echipa de pieţe de capital a biroului CMS din Bucureşti este una dintre cele mai experimentate din România, fiind clasată în primul etalon de către prestigioasele publicaţii internaţionale Chambers and Partners, Legal 500 şi IFLR1000. Practica de pieţe de capital a CMS România este coordonată de Cristina Reichmann (Partener) şi cuprinde avocaţi cu o experienţă bogată în tranzacţii complexe în domeniul pieţelor financiare şi de capital, dobândită atât în tranzacţii interne cât şi internaţionale.

Din echipa multidisciplinară care a asistat Libra Internet Bank în acest proiect au făcut parte Adina Nănescu, Diana Rotaru, Mircea Ciută, Tudor Năftică, Loredana Barbu (Finance); Claudia Popescu, Elena Andrei, Cătălin Vasile (Corporate M&A); Valentina Pârvu, Anna Morogai, Tatiana Casapciuc (Commercial); Alexandru Dumitrescu (Real Estate), precum şi alţi avocaţi din cadrul CMS România.