CU O TREAPTĂ PESTE RATINGUL SUVERAN AL ROMÂNIEI Moody's a acordat ratingul Baa2 primei emisiuni de obligaţiuni ipotecare lansată de Alpha Bank

Agenţia Moody's a acordat ratingul Baa2, categoria "investment grade" (recomandat pentru investiţii) pentru prima emisiune de obligaţiuni ipotecare din cadrul Programului lansat pe piaţa noastră de Alpha Bank Romania.

Ratingul obligaţiunilor ipotecare ce urmează să fie emise de Alpha Bank România este cu o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3), reflectând calitatea foarte bună a creditelor din portofoliul băncii, conform unui comunicat al băncii.

Obligaţiunile emise în cadrul Programului sunt garantate cu un portofoliu de creanţe decurgând din contractele de credit ipotecar/de investiţii imobiliare aflate în derulare, fără ca emisiunea de obligaţiuni ipotecare să atragă modificări în privinţa termenilor contractuali agreaţi anterior cu clienţii băncii sau a garanţiilor aferente contractelor de credit.

Prima emisiune de obligaţiuni are o valoare de 200 milioane euro şi face parte din Programul lansat marţi de Alpha Bank Romania, în valoare de 1 miliard de euro. Acesta este primul program de obligaţiuni ipotecare din ţara noastră şi banca intenţionează să listeze obligaţiunile atât pe Bursa din Luxemburg, cât şi pe piaţa noastră de capital.

Prima emisiune de obligaţiuni ipotecare din cadrul Programului urmează să aibă loc în viitorul apropiat. Sergiu Oprescu, preşedintele executiv al Alpha Bank Romania, a menţionat că această iniţiativă continuă tradiţia "de pionierat în domeniul bancar, după lansarea în 2001 a primului împrumut imobiliar": "Prin acest Program, România va intra în rândul ţărilor care au atât o legislaţie modernă, cât şi o piaţă activă a obligaţiunilor ipotecare".

Proiectul se desfăşoară în colaborare cu banca de investiţii Barclays Bank PLC, ca aranjor, PwC ca agent, Allen & Overy Londra şi RTPR Allen & Overy în calitate de consilieri ai aranjorului şi Clifford Chance Badea şi Clifford Chance London, în calitate de consilieri ai emitentului. Alpha Bank Romania intenţionează să listeze obligaţiunile emise în cadrul Programului atât pe Bursa din Luxemburg, cât şi pe Bursa de Valori Bucureşti. Moody's va acorda rating obligaţiunilor emise în cadrul Programului.

Potrivit Legii nr. 304/2015, obligaţiunile emise în cadrul Programului sunt garantate cu un portofoliu de creanţe decurgând din contractele de credit ipotecar/de investiţii imobiliare aflate în derulare, fără ca emisiunea de obligaţiuni ipotecare să atragă modificări în privinţa termenilor contractuali agreaţi anterior cu clienţii băncii sau a garanţiilor aferente contractelor de credit.