EnglishGrupul german HeidelbergCement, prezent pe piaţa noastră prin Carpatcement România, a achiziţionat un pachet de 45% din acţiunile Italcementi, devenind al doilea producător de ciment la nivel mondial, potrivit unui comunicat al companiei.
HeidelbergCement AG şi Italmobiliare S.p.A. anunţă încheierea unui acord privind achiziţia de către grupul german a unei participaţii de 45% în Italcementi S.p.A., în perspectiva unei oferte publice obligatorii de preluare, ce urmează să fie derulată ulterior, în condiţiile aprobării tranzacţiei de către autorităţile de reglementare. Preţul tranzacţiei se ridică la 1,67 de miliarde de euro, echivalentul a 10,6 euro per acţiune Italcementi, şi presupune două componente, respectiv o contribuţie în numerar şi un pachet de 7,75 până la 10,5 milioane de acţiuni HeidelbergCement, rezultate dintr-o majorare de capital realizată de grupul german şi care vor intra în posesia Italmobiliare S.p.A., acţionarul majoritar al Italcementi.
Potrivit sursei citate, finanţarea iniţială va fi asigurată din resurse în numerar şi printr-o finanţare de tip punte în valoare de 4,4 miliarde de euro, acordată de Deutsche Bank şi Morgan Stanley. Finalizarea tranzacţiei este prevăzută pentru anul viitor, după primirea tuturor aprobărilor din partea autorităţilor de reglementare. Ulterior, HeidelbergCement va iniţia o ofertă publică de preluare a participaţiilor celorlalţi acţionari ai Italcementi, măsură obligatorie conform legislaţiei italiene.
Achiziţia marchează o extindere şi o diversificare semnificativă a prezenţei HeidelbergCement, atât pe pieţe precum Franţa, Italia, SUA şi Canada, unde grupul îşi va consolida puternic poziţia de piaţă, dar şi pe pieţe emergente cu potenţial de creştere, respectiv India, Egipt, Maroc şi Thailanda. Anul trecut, Italcementi a înregistrat venituri de 4,1 miliarde de euro şi un profit EBITDA de 649 milioane de euro. În urma tranzacţiei, HeidelbergCement şi-a revizuit ţintele financiare pe termen mediu, majorând obiectivul de venituri pentru anul 2019 de la 17 miliarde euro la 20 miliarde euro şi EBITDA operaţional de la 4 miliarde euro la 5 miliarde euro, pentru acelaşi orizont de timp.
HeidelbergCement este unul dintre cei mai importanţi investitori germani din ţara noastră, unde este prezent în producţia de ciment, betoane şi agregate prin Carpatcement Holding S.A., Carpat Beton S.R.L. şi Carpat Agregate S.A. Carpatcement, unul dintre cei mai importanţi producători de ciment din România, a fost înfiinţat în anul 2004, prin fuziunea companiei de management Carpatcement România S.R.L. şi a fabricilor de ciment pe care le deţinea la Taşca, Chişcădaga şi Fieni.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
