ÎNTRE 16 SEPTEMBRIE ŞI 4 OCTOMBRIE: Patria Bank va vinde obligaţiuni de maxim cinci milioane euro

• Oferta poate fi închisă anticipat la o subscriere de cel puţin 6.000 de obligaţiuni

• Ulterior încheierii cu succes a operaţiunii, titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti

Patria Bank (PBK) va vinde obligaţiuni de cel mult cinci milioane de euro, în cadrul unei operaţiuni de piaţă ce se va derula în perioada 16 septembrie - 4 octombrie, cu posibilitatea de închidere anticipată, informează instituţia de credit printr--un raport remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Preţul de emisiune a titlurilor, ce au o maturitate de opt ani, este de 500 de euro/unitate, obligaţiunile purtând o rată a dobânzii fixă de 6,5%/an.

"Oferta va putea fi închisă anticipat, cu succes, în orice moment, la decizia băncii, dacă la data respectivă au fost subscrise cel puţin 6.000 de obligaţiuni în mod valid, cu o valoare de minim trei milioane de euro", se arată în raportul băncii.

În cadrul operaţiunii de piaţă, subscrierea minimă este de 50 de obligaţiuni, iar cea maximă de 10.000 de titluri, adică întreaga emisiune. În cazul suprasubscrierii metoda de alocare a obligaţiunilor este pro-rata.

Titlurile urmează să fie lansate printr-un plasament privat (fără întocmirea unui prospect de ofertă), respectiv printr-o ofertă adresată (i) investitorilor calificaţi şi (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificaţi, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale, conform hotărârii acţionarilor din data de 13 august.

Ulterior încheierii cu succes a operaţiunii, titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Patria Bank, entitate rezultată în urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comercială Carpatica şi fosta Patria Bank, a raportat pentru primele şase luni ale anului curent un profit net de 2,8 milioane lei, faţă de o pierdere de 23,3 milioane lei, în aceeaşi perioadă a anului anterior.

EEAF Financial Services BV este acţionarul majoritar al Patria Bank, cu o participaţie de 83,22%. Entitatea este un fond de capital privat administrat de Axxess Capital, ai cărui principali investitori sunt instituţii precum BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii) şi alte instituţii importante la nivel european.

Patria Bank are o valoare de piaţă de 289,1 milioane de lei.