Lăptăria cu Caimac a debutat pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti

Agroserv Măriuţa, compania care deţine brandul de produse lactate Lăptăria cu Caimac, a debutat astăzi, 21 mai, pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Acţiunile sunt tranzacţionate sub simbolul MILK. Listarea companiei vine în urma unui plasament privat încheiat pe 26 aprilie 2021 prin care Agroserv Măriuţa a atras 19,4 milioane de lei de la investitorii din piaţa de capital, cea mai mare sumă atrasă printr-un plasament privat de acţiuni pe piaţa AeRO. Listarea acţiunilor a avut loc la 15 zile lucrătoare de la data închiderii plasamentului, reprezentând cea mai rapidă listare de acţiuni pe piaţa AeRO.

Adrian Cocan, Manager de proiect al Lăptăriei cu Caimac, a declarat: "Ultima jumătate de an a reprezentat o perioadă efervescentă şi plină de realizări pentru Lăptăria cu Caimac. Dacă la finalul lui 2020 am intrat pentru prima dată la Bursă cu emisiunea de obligaţiuni, astăzi completăm oferta adresată investitorilor cu listarea actiunilor. Sunt două momente importante pentru noi, iar răspunsul primit ne arată că în aceşti trei ani de activitate am reuşit să ne poziţionăm cu succes pe segmentul de piaţă pe care îl ţinteam, cel premium, şi să devenim o companie de interes şi din punct de vedere al participării la capital, nu doar al produselor de calitate. Iar planurile noastre sunt ambiţioase şi în ceea ce priveşte viitorul. Fondurile atrase acum ne permit sa mergem mai departe cu dezvoltarea staţiei de spălare sticle şi borcane, prin care ne propunem să reciclăm şi să reutilizăm ambalajele produselor noastre. În felul acesta ne putem atinge obiectivul principal, ca în 2030 să fim o companie carbon neutral."

Potrivit sursei citate, în aprilie 2021, compania a derulat un plasament privat prin care a vândut un număr de 431.020 acţiuni la un preţ de 45 lei/acţiune. Plasamentul a fost suprasubscris de 3,6 ori, în total fiind înregistrate subscrieri de aproximativ 70 milioane de lei, în condiţiile în care subscrierea maximă pe investitor a fost limitată la un milion de lei.

"Agroserv Măriuţa este una dintre poveştile de succes ale antreprenoriatului românesc. În mai puţin de patru ani de la reorientarea business-ului şi crearea produselor Lăptăria cu Caimac, compania reuşeşte să convingă investitorii din piaţa de capital de soliditatea afacerii şi a strategiei de dezvoltare. Echipa Agroserv Măriuţa începe astăzi o nouă etapă în dezvoltarea companiei şi ne bucurăm că antreprenorii din spatele brandului Lăptăria cu Caimac au ales bursa şi investitorii din piaţa de capital pentru a-şi finanţa planurile de creştere. Traseul accelerat al companiei la bursă, de la primul pas făcut în decembrie anul trecut cu obligaţiuni, la listarea companiei pe piaţa AeRO din această zi, demonstrează capacitatea pieţei de a susţine antreprenorii români. Felicităm întreaga echipă Agroserv Măriuţa şi, totodată, intermediarul, BT Capital Partners", afirmă Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Plasamentul privat de acţiuni şi listarea au fost intermediate de BT Capital Partners, divizia de investment banking şi pieţe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Intermediar şi Consultant Autorizat.

"Ne bucură să fim parte la povestea de succes a companiei din spatele brandului Lăptăria cu Caimac şi suntem onoraţi că le putem fi alături pe drumul finanţării pe piaţa de capital. Colaborarea strânsă cu echipa Lăptăriei şi autorităţiile pieţei de capital a făcut posibilă listarea acţiunilor în doar 3 săptămâni de la închiderea plasamentului privat, confirmând încă o dată succesul proiectului şi misiunea noastră de a asigura liantul între companii, investitori şi piaţă de capital", declară Daniela Secară, director general BT Capital Partners.

Agroserv Măriuţa a fost asistată în procesul de listare de Schoenherr, una dintre firmele internaţionale de avocatură ce activează pe piaţa din România încă din 1996, oferind consultanţă în domenii precum servicii financiare, energie, construcţii, retail sau IT&C.

Procesatorul de lactate a făcut primul pas pe piaţa de capital în noiembrie 2020, când a derulat un plasament privat prin care a vândut obligaţiuni denominate în euro, în valoare de 3 milioane euro, tranzacţionate din decembrie 2020 pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT), sub simbolul MILK25E. Agroserv Mariuta este prima companie cu activitate în domeniul lactatelor care a listat obligaţiuni pe SMT-ul bursei, se menţionează în comunicat.

Agroserv Măriuţa SA a fost înfiinţată în anul 1994 şi până în 2018 a avut exclusiv activităţi agricole, cultură mare (grâu, orz, rapiţă, triticale, porumb, lucernă şi altele, pe o suprafaţă de 3.000 ha) şi fermă de vaci de lapte (cu peste 2.700 animale). Începând cu anul 2018 a pus în funcţiune o fabrică modernă de lactate şi a lansat brandul Lăptăria cu Caimac, un brand care a înregistrat o creştere rapidă în preferinţele consumatorilor datorită produselor de înaltă calitate.