Majorarea de capital prin care Vrancart vrea să strângă 48,8 milioane lei începe astăzi

Operaţiunea de majorare de capital social prin care producătorul de hârtie, carton şi ambalaje Vrancart Adjud (VNC) vrea să strângă până la 48,8 milioane de lei demarează astăzi, conform documentelor publicate ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Oferta implică emiterea a cel mult 488,4 milioane de acţiuni, în două etape, intermediarul operaţiunii de piaţă fiind casa de brokeraj Goldring. În prima etapă, ce se va derula în perioada 11 iulie - 24 august, subscrierile se vor face în baza drepturilor de preferinţă, la valoarea nominală a unei acţiuni Vrancart de 0,1 lei. Rata de subscriere este de 0,40586282, ceea ce înseamnă că la 1.000 de drepturi de preferinţă deţinute un acţionar va putea subscrie 405 de titluri noi. În etapa a doua, ce se va desfăşura în perioada 31 august - 13 septembrie, acţiunile rămase nesubscrise în prima etapă vor fi oferite celor ce au subscris în prima etapă, proporţional cu numărul de acţiuni deţinute la data de înregistrare, care este 18 mai 2023. Preţul de subscriere este de 0,11 lei pe acţiune.

În situaţia în care toate noile acţiuni vor fi subscrise la preţul aferent primei etape, valoarea totală netă a veniturilor obţinute în urma ofertei se ridică la 48,84 milioane de lei, conform prospectului de ofertă.

Din această sumă, 75% va merge către finanţarea construirii la sediul companiei din Municipiul Adjund a două parcuri fotovoltaice pentru acoperirea unei părţi relevante din nevoile energetice ale Grupului din surse de energie regenerabilă, conform planului de investiţii pentru perioada 2023 - 2024. "Primul parc, cu o capacitate estimată de 20 MW, are aprobată o investiţie totală de 16 milioane de euro. Al doilea parc, cu o capacitate estimată de 1 MW, are aprobată o investiţie de totală de până la un milion de euro, din care aproximativ vor fi fonduri norvegiene, prin Innovation Norway", se menţionează în prospectul de ofertă.

Circa 20% din suma atrasă va fi folosită pentru reducerea gradului de îndatorare al companiei prin rambursarea mai susţinută a unor împrumuturi financiare, iar 5% din sumă este destinată pentru alte investiţii în producţie, retehnologizare, etc.

Pentru primele trei luni ale acestui an, producătorul de hârtie, carton şi ambalaje a raportat venituri de 117,9 milioane de lei, cu 15% sub cele din primul trimestru al anului 2022, în timp ce profitul net a fost de 3,5 milioane lei, sub cel din perioada ianuarie - martie a anului trecut, de 4,2 milioane lei.

Lion Capital (fosta SIF Banat-Crişana) are 75% din Vrancart, în timp ce Pavăl Holding deţine 17% din compania ce are o evaluare bursieră de crica 200 milioane de lei.