PE 4,2 MILIARDE DE DOLARI "McCormick" preia divizia alimentară a "Reckitt Benckiser"

"McCormick & Co." din SUA a decis să cumpere operaţiunile alimentare ale producătorului britanic de bunuri de larg consum "Reckitt Benckiser Group" Plc, pentru care va plăti 4,2 miliarde de dolari, anunţă Bloomberg.

"McCormick" va câştiga, astfel, în portofoliu marca de muştar French's şi sosul Frank's RedHot. French's va deveni al doilea mare brand al "McCormick", iar Frank's RedHot - al treilea.

Pentru "Reckitt Benckiser", înstrăinarea diviziei alimentare continuă programul de revizuire a operaţiunilor companiei, început cu extinderea pe segmentul alimentelor pentru copii, prin preluarea "Mead Johnson Nutrition" Co. pe 16,6 miliarde de dolari.

În luna aprilie, unele surse citate de Reuters declarau că "Reckitt Benckiser" lucrează cu banca de investiţii "Morgan Stanley" pentru vânzarea operaţiunilor sale din sectorul alimentar. În mai, Bloomberg anunţa că înstrăinarea va atrage atenţia unor companii precum "Post Holdings" Inc., "Conagra Brands" Inc., "JM Smucker" Co., "Campbell Soup" Co., "Pinnacle Foods" Inc. şi "Ajinomoto" Co.

"McCormick" a luat fiinţă în 1889, când Willoughby McCormick a început să vândă arome şi extracte "din uşă în uşă". Compania a mai fost interesată să preia o societate din Marea Britanie în 2016, când a luat în calcul lansarea unei oferte pentru "Premier Foods" Plc. Însă, "McCormick" a părăsit negocierile în aprilie anul trecut, considerând că "Premier" cere un preţ prea mare.

"Credit Suisse Group" AG a fost consultantul financiar al companiei "McCormick" în tranzacţia de preluare a diviziei "RB Foods", iar "Cleary Gottlieb Steen & Hamilton" LLP - consultant legal. "Morgan Stanley" a oferit consultanţă financiară companiei "Reckitt", care a mai beneficiat de serviciile "Robey Warshaw".

Afacerea este aşteptată să se finalizeze în trimestrul al treilea sau al patrulea din exerciţiul fiscal 2017 al companiei "McCormick", după obţinerea aprobărilor de la autorităţile de reglementare. "McCormick" vrea să finanţeze afacerea printr-o combinaţie de acţiuni şi datorii, anunţând că a obţinut aprobarea pentru un credit punte.