"Ferrari" a atras 893 milioane de dolari prin oferta publică iniţială

Compania auto "Ferrari" NV a atras 893 de milioane de dolari prin oferta publică iniţială lansată la Bursa din New York, stabilind un preţ al acţiunilor la nivelul superior al intervalului anunţat, în condiţiile în care cererea din partea investitorilor a depăşit oferta de titluri.

Acţionarul majoritar al producătorului de automobile sport, "Fiat Chrysler Automobiles" NV, care vinde o participaţie de 9% la brandul italian, a stabilit un preţ de 52 de dolari/unitate pentru cele 17,18 milioane de acţiuni înstrăinate. Intervalul de preţ anunţat a fost de 48-52 dolari pe acţiune. Incluzând datoriile pe care "Ferrari" le va prelua de la "Fiat", compania va avea o valoare contabilă de circa 12 miliarde de dolari.

Acţiunile "Ferrari" sunt listate la Bursa din New York sub simbolul RACE şi urmau să fie lansate ieri la tranzacţionare, în prezenţa preşedintelui companiei, Sergio Marchionne.

Aranjorii ofertei publice iniţiale a "Ferrari" au fost "UBS Group" AG şi "Merrill Lynch", divizie a "Bank of America" Corp. De această ofertă s-au mai ocupat "Allen&Co.", "Banco Santander" SA, "BNP Paribas" SA, "JPMorgan Chase & Co." şi "Mediobanca" SpA.

Compania italo-americană intenţionează să distribuie restul de 80% din "Ferrari" către proprii investitori, la începutul anului viitor. Piero Ferrari îşi va păstra deţinerea de 10% din compania auto.

Fondurile obţinute prin listarea "Ferrari" sunt esenţiale pentru un program de investiţii al "Fiat", în valoare de 48 de miliarde de euro, concentrat pe extinderea mărcilor Jeep, Alfa Romeo şi Maserati.

Marchionne vrea să crească vânzările anuale ale "Fiat Chrysler" cu peste 50%, la 7 milioane de vehicule, până în 2018.