E.ON a emis trei tranşe de obligaţiuni cu o valoare totală de două miliarde de euro

E.ON a emis trei tranşe de obligaţiuni cu un volum total de 2 miliarde de euro. Nivelul ridicat al cererii a permis E.ON să îşi asigure condiţii favorabile de dobândă pentru toate termenele de maturitate. Compania a emis următoarele trei seturi de obligaţiuni:

Obligaţiuni în valoare de 1 miliard de euro, cu termenul de maturitate în aprilie 2023, cu o rată fixă a dobânzii de 0,375 la sută;

Obligaţiuni în valoare de 0,5 miliarde de euro, cu termenul de maturitate în februarie 2028, cu o rată fixă a dobânzii de 0,750 la sută;

Obligaţiuni verzi în valoare de 0,5 miliarde de euro, cu termenul de maturitate în august 2031, cu o rată fixă a dobânzii de 0,875 la sută.

E.ON este deja cel mai mare emiţător de obligaţiuni corporative verzi din Germania. Emisiunea de obligaţiuni verzi de ieri, în valoare de 500 de milioane de euro se intenţionează să fie utilizată pentru a finanţa proiecte de infrastructură sustenabilă şi de eficienţă energetică, aducând volumul de obligaţiuni verzi scadente ale E.ON la 4,6 miliarde de euro. Sumele din celelalte două tranşe se intenţionează a fi utilizate pentru prefinanţarea acţiunilor minoritare de la innogy, se arată într-un comunicat al companiei.

Marc Spieker, Directorul Financiar al E.ON a spus: "Prin această tranzacţie, ne finanţăm cu succes o parte din achiziţia acţiunilor minoritare de la Innogy, pe care ne aşteptăm să o încheiem în lunile care vin. Tranşa verde ne ajută să ducem şi mai departe tranziţia energetică în Europa şi merge mână în mână cu comunicarea pe care am făcut-o deja, conform căreia vom investi încă 500 de milioane de euro în modernizări ale infrastructurii energetice care să fie prietenoase faţă de mediu."

Tranzacţia a fost executată de către un consorţiu de bănci internaţionale. Barclays, BofA Securities, Commerzbank şi Societe Generale au îndeplinit rolul de intermediari activi.