"Raiffeisen International" - ofertă publică în valoare de 1,11 milioane de euro

Oferta publică iniţiată de "Raiffeisen International" a fost supra-subscrisă de 22 de ori, fiind cea mai mare de la Bursa de Valori din Viena. Avînd o valoare de 1,11 miliarde de euro (incluzînd şi opţiunea de acoperire a supra-subscrierilor) este cea mai mare ofertă publică iniţială din Austria.

Au fost oferite spre vînzare 29,8 milioane de acţiuni, iar ordinele de cumpărare au fost pentru 680 milioane de acţiuni, acestea fiind suprasubscrise de aproape 22 de ori. Numai investitorii persoane fizice din Austria au plasat aproximativ 84.000 de ordine pentru mai mult de 34 milioane de acţiuni ale Raiffeisen International.

Herbert Stepic, Director Executiv al "Raiffeisen International", vede în această ofertă un semn de vitalitate a pieţei de capital din Austria. "Cererea din partea investitorilor persoane fizice şi instituţionali din Austria a fost de 4 miliarde de euro. De asemenea, investitorii instituţionali internaţionali au fost foarte interesaţi de Raiffeisen International", a declarat Stepic.

Preţul de emisiune pentru cele 29,8 milioane acţiuni oferite a fost fixat la 32,5 euro, valoarea totală a ofertei ajungînd la 968,5 milioane de euro. Cele 13,3 milioane de acţiuni rezultate în urma unei majorări de capital vor aduce 432,25 milioane euro (fără opţiunea de acoperire a supra-subscrierilor), sumă care va fi folosită pentru finanţarea expansiunii viitoare a "Raiffeisen International". Acţionarii existenţi au vîndut un număr suplimentar de 16,5 milioane de acţiuni.

RZB va continua să fie acţionarul majoritar al "Raiffeisen International" cu 72% din acţiunile comune. Acţionarii "International Finance Corporation (IFC)" şi "Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)" vor rămîne cu o cotă de aproximativ 3% fiecare. n