Surse: "UniCredit" vrea să vândă acţiuni de 5 miliarde euro şi deţinerea de la "Pekao"

"UniCredit" SpA, cel mai mare grup bancar italian, ia în calcul posibilitatea vânzării de acţiuni în valoare de până la cinci miliarde de euro (5,5 miliarde de dolari), precum şi a întregului pachet de titluri pe care îl deţine la banca poloneză "Bank Pekao" SA, în vederea majorării capitalului, spun surse citate de Bloomberg.

Potrivit surselor, directorul executiv al "UniCredit", Jean Pierre Mustier, analizează mai multe modalităţi prin care să majoreze capitalul băncii, inclusiv ieşirea completă din acţionariatul "Bank Pekao" - a doua mare bancă poloneză -, şi vânzarea băncii online "FinecoBank" SpA.

Oficialii "UniCredit" au refuzat să facă vreo declaraţie cu privire la cele anunţate de Bloomberg, însă au informat că banca a încheiat negocierile cu "Banco Santander" SA din Spania cu privire la combinarea diviziilor lor de management al activelor. Drept urmare, "UniCredit" a anunţat că va explora noi opţiuni pentru divizia "Pioneer Global Asset Management", printre care şi o eventuală listare.

"În absenţa unei soluţii care poate fi exploatată într-un orizont de timp rezonabil, părţile au ajuns la concluzia că încheierea discuţiilor este cel mai adecvat mod de acţiune", a precizat "UniCredit".

Separat, directorul executiv al "Santander", Jose Antonio Alvarez, a declarat că băncile nu au reuşit să îndeplinească aşteptările autorităţilor de reglementare fără să "afecteze în mod semnificativ strategia afacerii".

"UniCredit" mai analizează o posibilă vânzare a unei părţi importante din portofoliul său de credite neperformante, conform surselor amintite, care precizează însă că, deocamdată, nu a fost luată o decizie definitivă, iar planurile băncii ar putea suferi modificări.

Jean Pierre Mustier, care a preluat postul de director executiv al "UniCredit" la începutul acestei luni, lucrează în prezent la un nou plan de afaceri destinat reducerii costurilor, consolidării capitalului şi creşterii profitabilităţii afectate de acumularea creditelor neperformante şi dobânzile extrem de scăzute. În prima săptămână de la preluarea mandatului, Mustier a vândut 10% din acţiunile "Pekao" şi 10% din "Fineco", strângând peste un miliard de dolari din aceste tranzacţii.

Potrivit surselor, Mustier intenţionează să utilizeze fondurile astfel obţinute pentru acoperirea costurilor generate de vânzarea creditelor neperformante şi pentru majorarea rezervelor de capital.

Banca urmează să dea publicităţii săptămâna viitoare rezultatele financiare pe trimestrul al doilea.

În ultima vreme, "UniCredit" a avut dificultăţi în consolidarea bazei de capital potrivit noilor reglementări în materie, din cauza structurii complexe a băncii cu operaţiuni în 17 ţări. La finele lunii martie, rata capitalului de bază de rangul 1 al "UniCredit" era de 10,5%, faţă de 10,7% la finele anului trecut. "UniCredit" are cea mai mică rată de capital de bază din rândul marilor bănci italiene, în condiţiile în care Banca Centrală Europeană cere o rată de 10% pentru 2016.