Investitorii vor mai mult decât profit şi caută componenta de mediu, socială şi de guvernanţă a companiilor

XTB România anunţă introducerea a şapte noi ETF-uri pe componenta ESG (environmental, social and governance). Compania de tip fintech, care oferă acces la pieţele financiare prin intermediul unei platforme online şi al unei aplicaţii mobile, a introdus aceste oportunităţi pentru a le oferi clienţilor un mediu în care pot investi într-un mod diversificat, indiferent de strategia pe care o aleg, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, în ultima vreme, se constată o creştere a cererii pentru ETF-urile cu tematică specifică, precum ESG, AI sau tehnologie. În paralel, se poate observa faptul că este mai accentuat interesul clienţilor (inclusiv cei din România) faţă de investiţiile durabile din punct de vedere ecologic, faţă de problemele sociale şi faţă de guvernanţă. Drept urmare, XTB răspunde nevoilor investitorilor şi îi ajută să identifice, într-un singur loc, instrumentele financiare pe care doresc să le acceseze.

Cele şapte ETF-uri introduse de XTB sunt:

• Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA), ISIN: IE00BNG8L278, Valută: EUR, Bursa: XETRA - primele 5 companii în funcţie de pondere sunt Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon şi Meta. ETF-ul are în administrare 305 milioane de euro.

• Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW), ISIN: IE00BGHQ0G80, Valută: EUR, Bursa: XETRA - primele 5 companii de top în funcţie de pondere sunt Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon şi Alphabet. ETF-ul deţine active în administrare de 3,542 miliarde de euro.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW), ISIN: IE00BFNM3J75, Valută: EUR, Bursa: XETRA - primele 5 companii după pondere sunt Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon şi Meta. ETF-ul deţine active în administrare în valoare de 1,967 miliarde de euro.

• iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2), ISIN: IE00BHZPJ239, Valută: EUR, Bursa: XETRA - primele 5 companii în funcţie de pondere sunt Taiwan Semiconductor, Samsung, Tencent, Alibaba şi Reliance Industries. ETF-ul deţine active în administrare de 3,335 miliarde de euro.

• Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM), ISIN: IE00BG370F43, Valută: EUR, Bursa: XETRA - primele 5 companii după pondere sunt Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Infosys şi China Construction Bank. ETF-ul deţine active în administrare de 1,491 miliarde de euro.

• iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (AEGE), ISIN: IE000APK27S2, Valută: EUR, Bursa: XETRA - urmăreşte performanţa indicelui Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). ETF-ul deţine active în administrare de 996 de milioane de euro.

• Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (V3GF), ISIN: IE00BNDS1P30, Valută: EUR, Bursa: XETRA - urmăreşte evoluţia indicelui Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (EUR Hedged). Fondul deţine active în administrare de 310 milioane de euro.

În cazul în care clienţii XTB îşi exprimă dorinţa de a fi introduse noi ETF-uri pe ESG, compania va analiza fiecare solicitare în parte. Performanţa ETF-urilor ESG din portofoliul XTB a fost una pozitivă, în general, randamentele din ultimul an în privinţa acestei categorii fiind cuprinse între -16,9% şi 33%. Aceste aspecte fac ca investiţia în companii din categoria ESG să reprezinte pentru clienţi o strategie înţeleaptă şi rentabilă pe termen lung.

Anul trecut, fondurile mutuale şi ETF-urile ESG au crescut cu 53%, ajungând la 2.700 miliarde de dolari. În ultimii 10 ani, indicele Standard&Poor's 500 ESG a depăşit performanţa indicelui S&P 500. Timp de peste 20 de ani, companiile cu valori ESG ridicate au demonstrat o rezistenţă şi o creştere constantă. În timpul contracţiilor de piaţă din 2018 şi 2020, companiile cu un istoric ESG puternic au arătat o capacitate mai mare de revenire.

Compania de tip fintech XTB se diferenţiază pe piaţă prin cea mai bună ofertă de ETF-uri pe ESG, având în vedere faptul că majoritatea celorlalţi brokeri le prezintă investitorilor, în principal, doar acţiuni (stocks) pe componenta ESG. În paralel, clienţii XTB se bucură de 0% comision (la cumpărare şi vânzare până în rulajul lunar de 100.000 EUR), de posibilitatea de a investi în aceste ETF-uri în forma clasică sau prin intermediul Planurilor de Investiţii (cu funcţii de auto-invest sau plăţile recurente) şi de impozitare între 1% şi 3% pe profitul net marcat din vânzarea ETF-urilor şi cu reţinere la sursă la broker. Oferta de ETF-uri pe ESG este mai mult decât bogată, fiind disponibile cele pentru companii de renume din domeniile eolian, energie solară, nuclear, vehicule electrice, hidrogen, hidroelectrice etc. În ce priveşte ETF-urile cu deţinere, XTB are în portofoliu peste 400.