Enel vinde participaţiile din ţara noastră

Tranzacţia prin care Grupul Enel îşi vinde participaţiile deţinute în ţara noastră către grecii de la Public Power Corporation nu are vreun impact asupra clienţilor companiei sau a pieţei noastre de energie în ansamblu, cred specialiştii consultaţi de ziarul BURSA.

Lecţia pe care trebuie să o învăţăm din această tranzacţie este că grecii şi-au ţinut o companie integrată şi au făcut-o mare, în timp ce noi am fărâmiţat sectorul energetic şi ajungem să-l vindem la bucată, este de părere Ovidiu Demetrescu, partener OCD Capital & Resource şi London Brokers.

Operaţiunea se ridică la circa 1,26 miliarde de euro, sumă care poate fi ajustată în anumite condiţii, evaluarea totală a societăţilor vândute fiind de aproximativ 1,9 miliarde de euro (100% din acţiuni). Finalizarea tranzacţiei este aşteptată în trimestrul al treilea al acestui an, după se arată în comunicatul companiei.

Societatea subliniază că toate activităţile operaţionale ale Enel în România se desfăşoară şi vor continua să se des­făşoare în mod normal, fără a afecta partenerii şi clienţii finali care vor beneficia în continuare de toate serviciile şi produsele cu care sunt obişnuiţi.

• Silvia Vlăsceanu: "Este cumva similar cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câţiva ani, când CEZ a vândut activele din România"

Legat de impactul tranzacţiei asupra pieţei noastre de energie, Silvia Vlăsceanu, directorul executiv al HENRO, ne-a spus: "Vânzarea nu afectează cu nimic funcţionarea pieţei româneşti. Se schimbă doar acţionarul, denumirea firmei se va schimba probabil într-un interval de unu-doi ani (...). Este cumva similar cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câţiva ani când CEZ a vândut activele din România către fondul de investiţii (n.r. Macquarie Infrastructure and Real Assets). Pentru clienţi nu se schimbă nimic şi nici pentru piaţă, în ansamblu".

În toamna anului 2020, Grupul ceh CEZ şi-a vândut operaţiunile din ţara noastră către fondul Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), pentru aproape un miliard de euro.

• Ion Lungu: "Directorul PPC este fost CEO al Enel România şi cunoaşte destul de bine compania, aşa încât nu mă aştept la schimbări deosebite"

Ion Lungu, directorul executiv al AFEER, subliniază importanţa faptului că activităţile Enel din România sunt preluate tot o companie din domeniul utilităţilor.

Acesta ne-a declarat: "Din punctul meu de vedere este o tranzacţie obişnuită. Enel a activat o perioadă în piaţa românească şi, după cum reiese din declaraţiile conducerii companiei, acum încearcă să-şi restrângă activitatea din exteriorul Italiei şi să se concentreze pe alte priorităţi. În aceste condiţii, vânzarea este normală".

Ion Lungu a adăugat: "Este important că activităţile Enel din România sunt preluate tot de o companie din domeniul utilităţilor. Nu este vorba despre un fond de investiţii care poate să se gândească în primul rând la bani şi după aceea la calitatea serviciului pentru client. Cred că PPC este o companie care se gândeşte la acest lucru. În plus, directorul PPC este fost CEO al Enel România şi cunoaşte destul de bine compania, aşa încât nu mă aştept la schimbări deosebite. În plus, trebuie să avem în vedere şi faptul că activităţile de distribuţie, care sunt printre cele mai importante ale companiei în România, fiind activităţi reglementate, trebuie să îndeplinească toate cerinţele standardelor de performanţă şi cerinţele în general ale reglementatorului, ANRE".

Directorul executiv al AFEER a mai punctat că, în urmă cu peste doi ani şi CEZ a vândut activele din România, iar ulterior nu s-a observat vreo schimbare.

• Enel: "Tranzacţia este în conformitate cu Planul Strategic curent al Grupului, care vizează repoziţionarea noastră şi concentrarea asupra ţărilor cu un ritm de creştere ridicat, în care avem o prezenţă integrată"

Enel subliniază că tranzacţia este în conformitate cu Planul Strategic curent al Grupului, care vizează repoziţionarea Enel şi concentrarea asupra ţărilor cu un ritm de creştere ridicat şi în care are o prezenţă integrată, respectiv Italia, Spania, Statele Unite, Brazilia, Chile şi Columbia.

În total, este estimat ca tranzacţia să genereze un efect pozitiv asupra datoriilor nete ale Grupului, ce urmează să scadă cu aproximativ 1,7 miliarde de euro, din care aproape 0,1 miliarde de euro în 2022 şi restul în 2023, pe lângă un efect negativ cumulat asupra profitului net al Grupului de aproximativ 1,4 miliarde de euro în perioada 2022-2023, din care circa 0,6 miliarde de euro din rezervele legate de diferenţele de curs de schimb, care vor fi contabilizate în 2023, conform unui comunicat al Enel.

Public Power Corporation va finanţa tranzacţia atât din surse proprii cât şi credite accesate de la bănci greceşti şi internaţionale. Finalizarea tranzacţiei este supusă unor condiţii întâlnite în mod obişnuit în acest tip de acorduri, inclusiv permisiunea autorităţilor antitrust competente, conform companiei.

Public Power Corporation este deţinută indirect, în proporţie de 34%, de statul grec.

Grupul Enel este un jucător major în energie în ţara noastră din 2005, cu activităţi în distribuţia şi furnizarea de energie electrică, în domeniul producţiei de energie din surse regenerabile prin capacităţi de peste 500 MW operate de către Enel Green Power România, precum şi în domeniul serviciilor energetice avansate.

Societăţile de distribuţie ale Grupului în România sunt prezente în trei regiuni importante ale ţării, respectiv Muntenia Sud (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, deservind în total peste trei milioane de clienţi. Enel Energie şi Enel Energie Muntenia sunt furnizori majori de energie electrică şi gaze naturale, precum şi de servicii cu valoare adăugată. În România, Grupul mai are activităţi prin Enel X în domeniul serviciilor inteligente pentru locuinţe, producţiei de energie la nivelul locului de consum şi eficienţei energetice, iar prin Enel X Way în domeniul mobilităţii electrice.