PMB a finalizat emisiunea de 55.500 obligaţiuni

Municipiul Bucureşti informează investitorii că a finalizat emisiunea şi plasamentul unui număr de 55.500 obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 lei, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 5,6% şi o scadenţă de 10 ani (respectiv, 23 aprilie 2028) ("Obligaţiunile"), se arată într-un comunicat de presă remis Redacţiei noastre.

Obligaţiunile au fost vândute în România unui număr de 24 investitori calificaţi, astfel cum sunt definiţi în art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Plasamentul"), se mai arată în comunicat.

Plasamentul a fost realizat de asocierea formată din: Banca Comercială Română S.A., BRD - Groupe Societe Generale S.A. şi Raiffeisen Bank S.A.. Plasamentul a fost derulat în temeiul excepţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), litera b) din Legea nr. 24/2017, nefăcând obiectul unui prospect de ofertă publică de valori mobiliare.

Plasamentul a avut loc in scopul refinanţarii transei de obligatiuni scadente in data de 04 mai 2018, transa care prezinta o parte din datoria publică locală contractata de Municipiul Bucuresti prin programul de obligatiuni lansat in anul 2015.

Detaliile plasamentului au fost comunicate către investitori în data de 17 aprilie, într-o intalnire ce a avut loc la sediul Primăriei şi care a fost prezidată de către doamna Primar General Gabriela Firea. La aceasta prezentare au fost invitaţi exclusiv investitorii instituţionali cărora li s-a adresat plasamentul.

În cadrul Plasamentului (bookbuilding) care a avut loc în data de 18 aprilie 2018, obligaţiunile au fost subscrise la preţuri diferite (preţ multiplu). Ofertele competitive au variat de la 102,052% pana la 100,000% din valoarea nominală iar suprasubscrierea a fost în sumă de 284,02 milioane lei. Suma totală încasată de Municipiul Bucureşti, ca urmare a vânzării Obligaţiunilor în Plasament, a fost de 557.807.431 RON, rezultând prime de emisiune de 2.807.431,00 lei si un echivalent de dobânda de 5,53%pentru emitent.

Încasarea primelor de emisiune reprezintă o premieră pentru o emisiune de obligaţiuni lansată de o autoritate publică locală din România.

Ulterior aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a prospectului de admitere a Obligaţiunilor la tranzacţionare, Municipiul Bucureşti va solicita admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A..

Obligaţiunile au fost admise pentru decontare in Clearstream, urmând ca după admiterea la tranzacţionare la BVB, Municipiul Bucureşti să facă demersurile necesare pentru ca emisiunea de obligaţiuni să fie inclusă de Banca Naţională a României în lista activelor eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară.