Autonom Services vrea să emită obligaţiuni de până la 250 milioane euro

• Titlurile vor fi listate la BVB, unde compania are deja obligaţiuni în valoare de 20 milioane de euro

Autonom Services, companie ce oferă servicii de leasing operaţional şi rent-a-car, vrea să emită obligaţiuni în valoare totală de 250 milioane de euro, cu posibilitatea de a emite inclusiv titluri corelate cu Obiective de Sustenabilitate, prin una sau mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de cel mult cinci ani, conform hotărârii de ieri a acţionarilor companiei, reiese din două rapoarte ale Autonom publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucurşti (BVB).

Titlurile, ce vor fi emise în lei şi/sau euro, vor avea scadenţa maximă de şapte ani şi rata dobânzii fixă sau variabilă, ce urmează să fie stabilită în urma procesului de bookbuilding care va fi derulat pentru fiecare transă în parte. Titlurile din prima tranşă, ce vor fi listate în Piaţa Reglementată a BVB, vor fi vândute iniţial printr-un plasament privat, conform raportărilor de la BVB.

"Fondurile obţinute ca urmare a emisiunii de obligaţiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate au ca destinaţie finanţarea generală a activităţii companiei. Acest lucru ne va permite să ne îndeplinim Obiectivele de Performanţă şi Sustenabilitate (SPTs) şi să contribuim la dezvoltarea pieţei de capital sustenabile din România", menţionează Autonom.

În prezent, compania are listate la BVB obligaţiuni în valoare de 20 milioane de euro, cu o dobândă fixă de 4,45% pe an şi au o maturitate de cinci ani, respectiv la data de 12 noiembrie 2024.

Obligaţiunile au fost vândute inţial printr-un plasament privat, operaţiune la care a participat şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), prin achiziţia de titluri obligatare Autonom de 4,5 milioane de euro.

Autonom Services, firmă fondată de fraţii Marius şi Dan Ştefan, şi-a început activitatea în anul 2006, în Piatra-Neamţ, oferind servicii preponderent către persoane fizice, iar în prezent are o acoperire extinsă la nivel naţional (prin raportare la marile centre urbane ale ţării şi având în vedere distribuirea geografică a punctelor de lucru).