Banca Transilvania vizează vânzarea de obligaţiuni în valoare de maxim 350 milioane de euro

Conducerea Băncii Transilvania (TLV) convoacă acţionarii, pentru data de 23/24 mai, în vederea aprobării unei emisiuni de obligaţiuni subordonate cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadenţă de zece ani, pentru o sumă de maxim 350 de milioane de euro, se arată într-un comunicat al băncii publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Totodată, acţionarii trebuie să aprobe ca vânzarea obligaţiunilor să se facă printr-o ofertă publică, ce va fi adresată unui număr de până la 150 de persoane.

De asemenea, banca vizează ca, ulterior desfăşurării ofertei, să listeze obligaţiunile pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti.

Intermediarul ofertei este BT Capital Partners, companie ce face parte din Grupului Financiar Banca Transilvania.

La începutul lunii curente, banca a finalizat achiziţia pachetului majoritar de acţiuni (99,15%) deţinut de către Eurobank Group la Bancpost, pentru 178,67 milioane de euro. Totodată, Banca Transilvania a cumpărat şi acţiunile deţinute de Eurobank la ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN. În plus, societatea bancară a preluat un împrumut subordonat, în valoare de 80 de milioane de euro, datorat de Bancpost către banca mamă.

Pentru ERB Retail IFN, Banca Transilvania a plătit 40,42 milioane euro, iar pentru ERB Leasing IFN - 6,79 milioane euro.

Anul trecut, profitul net al băncii a scăzut cu 3,46% faţă de 2016, ajungând la 1,186 miliarde lei.

La nivel de grup, Banca Transilvania a încheiat anul 2017 cu un profit net de 1,242 miliarde lei, în scădere cu 2,74%.

Grupul avea, la finalul lunii decembrie 2017, active de 59,8 miliarde lei, din care banca deţine 59,3 miliarde lei.