Datoriile populaţiei din SUA au înregistrat cea mai mică creştere din ultimii doi ani

Creditul acordat gospodăriilor din Statele Unite a atins un nou record şi în T1 2023, de 17,05 trilioane de dolari, pe fondul unei creşteri trimestriale de 148 de miliarde, cea mai mică din T1 2021, după un avans de 394 de miliarde de dolari în trimestrul precedent, conform ultimului raport de la Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) (vezi graficul 1).

După cum arată datele de la FRBNY, soldul creditului a crescut cu 1,205 trilioane de dolari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi cu 2,9 trilioane faţă de sfârşitul anului 2019.

Creşterea anuală a datoriilor populaţiei din SUA s-a temperat până la 7,6% în T1 2023, de la 8,5% în trimestrul precedent, în condiţiile în care creditul ipotecar şi-a temperat creşterea anuală până la 7,7%, de la 9,1%, iar creditul acordat pe carduri şi-a accelerat creşterea anuală până la 17,2%, un nou maxim al ultimilor 20 de ani, de la 15,2% (vezi graficul 2).

Valoarea creditelor ipotecare nou acordate a scăzut cu 174 de miliarde faţă de trimestrul anterior, până la 324 de miliarde de dolari, cel mai redus nivel din T2 2014 (vezi graficul 3).

Valoarea refinanţărilor reprezintă peste 60% din această sumă, în condiţiile în care soldul creditului ipotecar a crescut cu 121 de miliarde de dolari faţă de T4 2022, până la 12,04 trilioane de dolari. Creşterea totală a creditului ipotecar din T1 2023 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a fost de 864 miliarde de dolari.

Creditele ipotecare nou acordate au atins un nivel record de 1,218 trilioane de dolari în T2 2021. Creşterea accelerată a dobânzilor din ultimul an a condus la declinul accentuat al cererii pentru creditele ipotecare pentru toate categoriile de clienţi, indiferent de scorul de credit care reflectă bonitatea financiară.

Soldul creditului acordat pe carduri a stagnat la recordul de 986 de miliarde de dolari înregistrat în trimestrul precedent, după o creştere de 145 de miliarde de dolari faţă de T1 2022.

Creditul auto şi-a temperat creşterea anuală în T4 2022, până la 6,3%, de la 6,4% în trimestrul precedent, pe fondul unei creşteri trimestriale de 10 miliarde de dolari, până la un sold de 1,562 trilioane de dolari, cu 93 de miliarde mai mare decât soldul din T1 2022.

Valoarea creditelor auto noi acordate, inclusiv contractele de leasing, a fost de circa 162 de miliarde de dolari, pe fondul unei creşteri a valorii creditelor individuale.

Creditul de studii a înregistrat o creştere trimestrială de 9 miliarde de dolari şi a ajuns la un sold de 1,604 trilioane de dolari, cu 14 miliarde peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Creditul acordat gospodăriilor, exclusiv creditul ipotecar, a crescut cu 24 de miliarde de dolari faţă de T4 2022, până la 4,664 trilioane de dolari, nivel cu 319 miliarde de dolari mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Măsurile luate de autorităţi, dar şi de bănci, pentru amânarea plăţilor în cazul celor mai importante categorii de credite a continuat să distorsioneze semnificativ adevărata situaţie a incapacităţii de plată.

Cu toate acestea, rata totală de neperformanţă pentru întârzierile de plată de cel puţin 30 de zile a înregistrat a şasea creştere consecutivă în T1 2023, până la 3%, nivel cu 18 puncte de bază mai mare decât cel din T4 2022 (vezi graficul 4).

Pentru creditele ipotecare, rata restanţelor de cel puţin 30 de zile a crescut cu 18 puncte de bază, până la 2,43%, iar pentru creditele auto creşterea trimestrială a fost de 24 de puncte de bază, până la 6,88%, în timp ce pentru creditele acordate pe carduri avansul a fost de 64 de puncte de bază, până la 6,51%.

Rata restanţelor de cel puţin 90 de zile a înregistrat prima creştere trimestrială în T1 2023, de 5 puncte de bază, până la 1,46%, după unsprezece scăderi trimestriale consecutive. Rata restanţelor de cel puţin 90 de zile de la nivelul creditelor de studii a scăzut cu 20 de puncte de bază, până la 0,67%, iar rata restanţelor pentru cardurile de credit a crescut cu 57 de puncte de bază, până la 8,24%.

Scăderea accentuată a restanţelor pentru creditul de studii din ultimele două trimestre reflectă lansarea programului Fresh Start, prin care credite cu o valoare nominală de 34 de miliarde de dolari au fost trecute din categoria default în categoria curent, pe fondul întreruperii rambursării, după cum se arată în raportul de la FRBNY.

Pentru creditele ipotecare s-a înregistrat o creştere cu un punct de bază a ratei restanţelor de cel puţin 90 de zile, până la 0,44%, iar pentru creditul auto rata restanţelor a crescut cu 16 puncte de bază faţă de trimestrul anterior, până la 3,89%.

Valoarea totală a creditelor restante a fost de circa 445 de miliarde de dolari în T1 2023, în creştere de la circa 422 de miliarde în trimestrul precedent, în condiţiile în care valoarea creditelor cu restanţe de cel puţin 90 de zile sau aflate în executare silită a fost de 249 de miliarde, în creştere de la 238 de miliarde de dolari.

Raportul trimestrial de la Federal Reserve Bank of New York mai arată că s-au emis 102.000 de notificări privind incapacitatea de plată a gospodăriilor în T1 2023, prima depăşire a pragului de 100 de mii din T2 2021, în creştere de la 99.000 în trimestrul precedent.