Municipiul Bucureşti lansează o noua emisiune de obligaţiuni

Municipiul Bucureşti informează investitorii că intenţionează să lanseze o nouă emisiune de obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555 milioane de lei, emise in forma dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 5,6% si o scadenţă de 10 ani,se arată într-un comunicat dat publicităţii.

Potrivit documentului, obligaţiunile emise vor fi vândute în ţara noastră exclusiv investitorilor calificaţi, astfel cum sunt definiţi în art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017"), identificaţi de către membrii asocierii formate din: Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale şi Raiffeisen Bank.

Reprezentanţii Primăriei Capitalei precizează că plasamentul nu constituie o ofertă publică de valori mobiliare şi va fi efectuat în temeiul excepţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), litera b) din Legea nr. 24/2017, nefăcând obiectul unui prospect de ofertă publică de valori mobiliare.

Potrivit sursei citate, plasamentul se va desfăşura în data de 18 aprilie 2018 şi are drept scop refinantarea unei părţi din datoria publică locală, provenită din emisiunea de obligaţiuni realizată de Municipiul Bucureşti în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL012, cod LEI 529900V5NUSUYNC7R358.

Ulterior finalizării Plasamentului, Municipiul Bucureşti intenţionează să solicite admiterea Obligaţiunilor vândute în Plasament la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), în baza unui prospect de admitere la tranzacţionare ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

În comunicat se mai precizează că detaliile Plasamentului vor fi comunicate de către membrii Asocierii exclusiv investitorilor cărora li se adresează Plasamentul.