NEPI a atras 100 de milioane de euro prin emisiunea de noi acţiuni

Fondul sud-african NEPI a atras aproximativ 100 milioane euro printr-o majorare de capital, bani care vor fi utilizaţi pentru finanţarea achiziţiei centrelor comerciale Aurora Shopping Mall Buzău şi Alba Iulia Strip, a unui mall din Serbia şi a altor dezvoltări.

"NEPI a încheiat oferta ABB anunţată astăzi, 22 octombrie 2014. Datorită cererii puternice, majorarea de capital s-a făcut pentru aproximativ 1,4 miliarde ranzi sud africani (aproximativ 100 milioane euro), oferta fiind suprasubscrisă. (...) Noile acţiuni NEPI emise ca urmare a ofertei desfăşurată pe JSE (Bursa de la Johannesburg, n.r.) vor avea preţul de 103 ranzi sud-africani pe acţiune (7,37 euro/acţiune, n.r.), cu un discount de 7,6% faţă de preţul mediu ponderat din ultimele 30 de zile, respectiv 3,2%, luând în calcul preţul de închidere anterior, din data de 21 octombrie", se arată într-un comunicat al NEPI transmis Bursei de Valori Bucureşti.

În data de 29 octombrie vor fi emise şi listate 13,6 milioane de acţiuni, iar capitalul social al companiei va creşte la 258,79 milioane de titluri ordinare cu drept de vot.

NEPI a anunţat în această dimineaţă că vrea să atragă 80 de milioane de euro printr-o majorare de capital prin emisiune de acţiuni, pentru a finanţa achiziţia centrelor comerciale Aurora Shopping Mall Buzău şi Alba Iulia Strip Mall, a unui mall din Serbia şi altor dezvoltări.

"Majorarea de capital depinde de preţul acceptabil pentru NEPI şi o parte din fonduri vor fi folosite pentru finanţarea achiziţiilor efectuate. (...) Încasările aferente se vor folosi pentru a finanţa achiziţiile anunţate recent de către companie, respectiv Aurora Shopping Mall şi Alba Iulia Strip Mall în România, şi Kragujevac Plaza Shopping Mall în Serbia. Suma rămasă din încasările aferente majorării de capital va fi folosită parţial pentru finanţarea proiectelor viitoare de dezvoltare, extindere şi achiziţii, dacă se agreează termeni acceptabili", se arată într-un anunţ al NEPI transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Operaţiunea se încadrează în strategia NEPI de a se concentra pe oportunităţi care conduc la maximizarea pe termen lung a câştigurilor recurente pe acţiune atribuibile acţionarilor.

Majorarea de capital desfăşurată pe Bursa din Johannesburg va fi implementată printr-o ofertă de acţiuni de tip accelerated book build, care se deschide miercuri, compania având dreptul de a închide oferta oricând.

NEPI a cumpărat de la omul de afaceri Dan Ostahie proiectele comerciale Aurora Shopping Mall Buzău şi Alba Iulia Strip Mall, într-o tranzacţie de 10 milioane de euro şi a anunţat că vrea să investească 6 milioane de euro pentru reconfigurarea şi renovarea mall-ului din Buzău.

Fondul are în dezvoltare în România investiţii de peste 460 de milioane de euro, în proiecte noi sau în extensii de proiecte existente, suprafaţa totală închiriabilă la finalizare fiind estimată la peste 250.000 metri pătraţi. Printre cele mai importante proiecte pe care NEPI le dezvoltă în România se numără Mega Mall din Pantelimon, cu o suprafaţă închiriabilă de 70.700 metri pătraţi, a cărei deschidere este programată în al doilea trimestru al anului 2015 şi Timişoara Shopping City, în proces de obţinere a autorizaţiilor necesare şi de închiriere, cu o suprafaţă închiriabilă de 80.000 metri pătraţi.

NEPI, unul dintre cei mai activi investitori de pe piaţa locală, deţine în Românie proiecte de retail şi de birouri, printre cele mai importante Ploieşti Shopping City, City Park Constanţa,Vulcan Value Center Bucureşti sau Lakeview.

Fondul este listat la Bursa de Valori Bucureşti, iar acţiunile au fost tranzacţionate miercuri la un preţ de 38,99 lei/titlu, astfel capitalizarea NEPI este de 9,36 miliarde de lei (2,1 miliarde de euro).