Obligaţiunile Alpha Bank au fost listate la BVB

Prima emisiune de obligaţiuni ipotecare lansate de Alpha Bank România au fost listate astăzi la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operaţiune în premieră pentru pentru sectorul financiar-bancar din ţara noastră.

Sergiu Oprescu, Preşedintele Executiv Alpha Bank Romania a declarat:

"Astăzi deschidem un nou capitol în istoria sistemului financiar-bancar local, aducând la Bursa de Valori din Bucureşti prima emisiune de obligatiuni ipotecare. Este un moment important, România intrând astfel pe harta ţărilor care au o piaţă activă a obligaţiunilor ipotecare, instrumente moderne de finanţare care vor contribui la dezvoltarea instituţiilor financiare şi a pieţei de capital."

La rândul său, Adrian Tănase, director general al BVB, a declarat: "Segmentul obligaţiunilor intră într-o etapă de diversificare fără precedent pentru piaţa locală de capital. Investitorii care aveau acces până acum la obligaţiuni corporative, municipale şi guvernamentale, pot tranzacţiona de astăzi primele obligaţiuni ipotecare de la BVB. Obligaţiunile ipotecare reprezintă o soluţie de finanţare des întâlnită pe pieţele financiare internaţionale, iar acum acestea sunt disponibile, odată cu emisiunea lansată de Alpha Bank, şi în România."

Obligaţiunile sunt emise pe o perioadă de cinci ani, emisiunea fiind formată din 2.000 de titluri ce au fost deja listate la bursa din Luxemburg, cu o valoare de 100.000 euro fiecare, la o dobândă EURIBOR 6M + 1,5% pe an.

Titlurile sunt garantate cu credite ipotecare de foarte bună calitate şi au ratingul Baa2 din partea Moody's.

Investitori instituţionali locali, cât şi internaţionali (inclusiv IFC şi BERD) au participat la aceasta primă emisiune.

Proiectul s-a desfăşurat în colaborare cu banca de investiţii Barclays Bank PLC, în calitate de aranjor şi Lead Manager şi Alpha Finance România în calitate de Co-Manager. PwC ca agent, Allen & Overy Londra şi RTPR Allen & Overy în calitate de consilieri ai aranjorului şi Clifford Chance Badea şi Clifford Chance London, în calitate de consilieri ai emitentului.

Obligaţiunile ipotecare reprezintă o soluţie de finanţare des întâlnită pe pieţele financiare internaţionale, prin care banca emitentă urmăreşte să îşi diversifice sursele de finanţare, cât şi să scadă costul mediu al acestora, atrăgând noi fonduri pentru dezvoltarea şi extinderea activităţilor sale.

Europa are o tradiţie de peste 150 de ani în acest domeniu, piaţa europenă acoperind 83% din obligaţiunile ipotecare emise şi având un volum de obligaţiuni ipotecare emise de aproximativ două trilioane euro. Numai în ultimii cinci ani au fost emise obligaţiuni ipotecare în UE de 400 de miliarde de Euro. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 27% din creditele ipotecare acordate de instituţiile financiare sunt finanţate prin emiterea de obligaţiuni ipotecare, aceasta fiind o soluţie frecvent utilizată de toate sistemele bancare din Europa.