Obligaţiunile UniCredit Bank intră astăzi la tranzacţionare

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) informează că astăzi intră la tranzacţionare obligaţiunile corporative emise de UniCredit Bank SA, membră a Grupului UniCredit, una dintre cele mai mari bănci din România după active. Emisiunea de obligaţiuni corporative a avut o valoare totală de 610 milioane de lei.

Peste 30 de investitori instituţionali locali şi internaţionali au subscris în cadrul ofertei de vânzare de obligaţiuni derulată în perioada 17-21 iulie.

Emisiunea a fost structurată pe 3 clase, în tranşe de scadenţă de 3 ani, 5 ani, 7 ani, cu decontare bi-anuală şi având dobânda cuponului variabilă, respectiv: pentru tranşa de scadenţă de 3 ani, simbol UCB20, ROBOR 6 LUNI +0,65%; pentru tranşă de scadenţă de 5 ani, simbol UCB22, ROBOR 6 LUNI +0,85%; pentru tranşă de scadenţă de 7 ani, simbol UCB24, ROBOR 6 LUNI +1,05%.

Potrivit UniCredit Bank, prin oferta primară de vânzare de obligaţiuni, banca a vizat o sumă totală de 500 milioane lei, suma finală subscrisă şi alocată fiind de 610 milioane lei.

"Emisiunea de obligaţiuni corporative în lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finanţare şi de extindere a bazei sale de clienţi. Oferta s-a închis vineri, 21 iulie 2017, pe baza subscrierilor realizate de peste 30 de investitori instituţionali locali şi internaţionali, incluzând instituţii financiare internaţionale precum BERD, fonduri aflate în administrarea principalelor Societăţi de Administrare a Investiţiilor (SAI), fonduri de pensii şi societăţi de asigurare", se spune în comunicat.

Conform UniCredit Bank, această emisiune, a doua după cea din 2013, marchează unele premiere în piaţa locală a obligaţiunilor corporatiste emise de bănci, fiind structurată pe trei tranşe de scadenţă, şi având cupon cu dobândă variabilă.