Producătorul de baterii "Varta" îşi pregăteşte listarea la Frankfurt

Fabricantul german de baterii "Varta" încearcă, din nou, să lanseze o ofertă publică iniţială (IPO) la Bursa de Valori din Frankfurt, urmărind astfel să obţină fonduri necesare extinderii capacităţii sale de producţie.

Potrivit anunţului făcut ieri de companie, "Varta" vrea să vândă acţiuni noi de 150 de milioane de euro (177 de milioane de dolari), plus titluri adiţionale de la deţinătorul său, investitorul elveţian "Montana Tech Components".

"Varta" vrea să listeze circa 40% din acţiuni.

Banca germană "Berenberg" este consultantul companiei pentru această listare, alături de "UniCredit" Italia.

Compania a anulat în noiembrie 2016 planul său anterior de listare, din cauza mediului de piaţă nefavorabil.

După listare, "Montana" va rămâne acţionarul majoritar al companiei. "Varta" preconizează ca oferta publică iniţială, aşteptată să fie lansată la finele lunii octombrie, să evalueze compania la peste 400 de milioane de euro.

Pentru primele şase luni ale lui 2017, "Varta" a raportat un profit înainte de dobânzi, taxe, deprecieri şi amortizări de 23 de milioane de euro, la vânzări de 120 de milioane de euro, aceşti indicatori crescând cu peste 10% pe an, din 2013 până în prezent.

"Varta" estimează că va consemna un avans rapid în anii care vin şi pe segmentul său secundar de activitate, cel de stocare a energiei, care reprezintă o pătrime din vânzările pe care le realizează.

Din 2002, operaţiunile cu baterii auto ale companiei germane sunt dezvoltate de "Johnson Controls Power Solutions", cel mai mare producător mondial de astfel de baterii, iar divizia care fabrică baterii destinate uzului casnic a fuzionat cu firma americană "Rayovac", denumită acum "Spectrum Brands".

Operaţiunile "Varta" cu baterii mici au fost eliminate de "Montana" în 2007.