Banca Transilvania negociază preluarea Volksbank România

Banca Transilvania (TLV) a anunţat, ieri, că este în negocieri să preia Volksbank România, după ce, în primăvară, Omer Tetik, CEO-ul TLV, spusese că analizează oportunităţile de achiziţii din piaţă, având chiar discuţii cu una sau mai multe bănci pentru preluare integrală sau doar de portofoliu.

Reprezentanţii băncii au precizat că discuţiile sunt în desfăşurare şi nu a fost semnat, până la acest moment, niciun document angajant cu privire la acest subiect, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti. Aceştia ne-au transmis că o eventuală decizie privind finalizarea cu succes a negocierilor cu Volksbank va fi comunicată, după formalizarea corespunzătoare, parcurgerea etapelor legale şi obţinerea aprobărilor necesare.

Şi reprezentanţii Volksbank au confirmat negocierile, dar nu au dorit să ofere mai multe detalii, pentru moment.

Avocatul Gheorghe Piperea consideră că, în momentul de faţă, Volksbank este o gaură neagră, dacă nu-şi rezolvă litigiile cu clienţii şi problemele cu creditele neperformante. Domnia sa ne-a spus: "Au vândut deja credite neperformante la nişte discounturi mirobolante, înţeleg că au mers până la 95%".

În opinia avocatului, dacă se face această tranzacţie, atunci "probabil că există un câştig pentru Banca Transilvania, având în vedere că va deveni o bancă mai mare decât este acum".

"Sper ca, odată cu trecerea la Banca Transilvania, Volksbank să-şi corecteze practicile incorecte, clauzele abuzive şi să devină o bancă normală", ne-a mai declarat Gheorghe Piperea, adăugând: "Este foarte bine că va fi preluată de o bancă românească şi nu de una străină".

Unele voci din piaţa bancară consideră că Banca Transilvania nu ar avea capacitatea să preia Volksbank, evaluând o posibilă tranzacţie la 200 de milioane de euro.

"Banca austriacă nu este chiar o gaură neagră, pentru că, la o preluare, se socoteşte portofoliul de clienţi activi, iar neperformantele sunt deja provizionate", au comentat surse din piaţă care apreciază că Banca Transilvania este destul de dezvoltată pe segmentul retail, astfel că nu i-ar folosi să-şi mai adauge şi portofoliul Volksbank.

La polul opus, alte surse consideră că banca austriacă nu ar valora nimic, în condiţiile pierderilor raportate. "BT vor să o ia (n.r. Volksbank) pentru reţea, au câteva spaţii bune", ne-au spus unele surse.

Grupul Volksbank caută un investitor strategic pentru subsidiara de la noi din ţară, pentru a acoperi deficitul de capital, având ca termen-limită finalul anului viitor.

Potrivit unor surse apropiate situaţiei, recent, banca austriacă ar fi luat o decizie istorică, pentru piaţa noastră bancară, respectiv să propună clienţilor care au împrumuturi în franci elveţieni (CHF) conversia acestora în moneda naţională, la un curs de aproximativ 2,5 lei/CHF, cu DAE de 5,81% pe an şi cu o reducere a soldului de 20-35%.

În prima parte a acestui an, Volksbank a finalizat vânzarea pachetului de credite neperformante în valoare de jumătate de miliard de euro, potrivit lui Benoit Catel, preşedinte Volksbank.

Instituţia locală a înregistrat, anul trecut, pierderi de 103,6 milioane de euro, mai mici cu 38,5% faţă de cele raportate de bancă în 2012. Majoritatea pierderilor au fost generate de provizioane.

Banca este deţinută de vehiculul VBI Beteiligungs (Austria) în proporţie de 99,99%, în contextul vânzării diviziei Volksbank International, fără subsidiara din România, către Sberbank, din Rusia.

Grupul austriac a vândut, în acest an, subsidiara locală de leasing, Volksbank Leasing România, alături de cea din Polonia, către grupul polonez Getin Holding, care a intrat pe piaţa românească la sfârşitul anului trecut prin achiziţia băncii Romanian International Bank (RIB).

Grupul bancar Volksbank nu a trecut testele de stres efectuate de Banca Centrală Europeană, întrucât creditele ipotecare neperformante de la subsidiara din România şi creditele imobiliare şi cele acordate companiilor în Europa Centrală şi de Est au generat un deficit de capital în valoare de 865 de milioane de euro.

În schimb, Banca Transilvania a avut, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 338,13 milioane lei, în creştere cu 40,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, activele instituţiei de credit urcând, faţă de decembrie 2013, cu 6,2%, la 34,04 miliarde de lei.

Cel mai mare acţionar al BT este Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu o participaţie de 14,6%. Printre acţionarii semnificativi se regăsesc preşedintele Consiliului de Administraţie al băncii, Horia Ciorcilă (5,1%), şi International Finance Corporation (IFC), divizie a Grupului Băncii Mondiale, cu 5,36% din titluri.

În primăvară, SIF-urile şi-au întărit poziţia în acţionariatul TLV, după exitul "Bank of Cyprus", care avea probleme la ea în ţară.

Atunci, SIF4 Muntenia şi SIF2 Moldova au achiziţionat de 4,07% şi, respectiv 3,5% din Banca Transilvania. Astfel, cele trei SIF-uri "prietene" - SIF1 Banat Crişana (4,5% din TLV), SIF2 Moldova (8,5%) şi SIF4 Muntenia (4,2%) - au ajuns să controleze 17,2% din Banca Transilvania.

La sfârşitul şedinţei bursiere de ieri, acţiunile TLV stagnau la 1,7 lei/acţiune. La această cotaţie, capitalizarea bursieră a băncii era de 4,43 miliarde de lei.