"Commerzbank" îşi majorează capitalul cu 11 miliarde euro

• Banca rambursează aproape în totalitate ajutorul primit de la stat

"Commerzbank" AG, a doua bancă din Germania, intenţionează să-şi majoreze capitalul cu 11 miliarde de euro, astfel încât să poată rambursa, până în luna iunie, cea mai mare parte din fondurile primite de la stat în timpul crizei financiare.

"Commerzbank vrea să achite aproximativ 14,3 miliarde de euro din cele 16,2 miliarde oferite de Fondul de stabilizare a pieţei financiare (SoFFin)", au anunţat oficialii băncii. Restul de 1,9 miliarde de euro ar urma să fie rambursat până cel târziu în 2014.

Potrivit "Commerzbank", majorarea de capital va fi făcută în mai multe etape, primul pas urmând să fie o emisiune de obligaţiuni convertibile, care se va derula în perioada mai-iunie. În urma acesteia vor fi strânse 8,25 miliarde euro de pe pieţele financiare. În plus, o deţinere de 2,75 miliarde de euro controlată de SoFFin sub formă de "silent participations" va fi convertită în acţiuni ale băncii, ceea ce ar urma să permită statului german să păstreze o participaţie de 25% plus o acţiune la "Commerzbank". "Silent participations" reprezintă o formă de aport de capital existent în Germania, care nu dă drept de vot şi este utilizat de guvern pentru recapitalizarea băncilor.

Banca germană a mai informat că va rambursa alte "silent participations" în valoare de 3,27 miliarde euro din excesul de capital reglementat.

Adunarea generală a acţionarilor "Commerzbank" urmează să aprobe aceste operaţiuni la data de 6 mai.

După ce toate aceste operaţiuni se vor finaliza, indicatorul Core Tier 1 capital al "Commerzbank" va ajunge la 8,8%, a estimat banca germană. Totodată, "Commerzsbank" a apreciat că va putea fi în măsură să plătească dividende pentru 2012.