ING vrea să obţină 1,54 miliarde euro din listarea "NN Group"

"ING Groep" NV, cel mai mare furnizor olandez de servicii financiare, vrea să obţină 1,54 miliarde euro (2,1 miliarde dolari) din oferta publică iniţială a diviziei sale europene de asigurări, "NN Group".

ING va oferi 70 de milioane de acţiuni "NN Group", la un preţ de 18,5 - 22 euro/titlu. După vânzarea acţiunilor, participaţia deţinută de ING la divizia menţionată va scădea la 73,6%.

"Anunţarea ofertei de preţ este încă un pas cheie în procesul listării NN Group, în condiţiile în care conducerea se va întâlni cu potenţialii investitori şi va prezenta strategia şi investiţiile diviziei", a declarat directorul executiv al ING, Ralph Hamers.

Oferta include 150 de milioane de euro angajate de trei firme asiatice, inclusiv "RRJ Capital" Ltd. Totodată, investitorii asiatici vor achiziţiona obligaţiuni subordonate ING de 1,13 miliarde de dolari.

ING intenţionează să vândă anul acesta acţiunile diviziei europene de asigurări, urmărind să-şi reducă participaţia cu peste 50%, înainte de sfârşitul lui 2015. Restul acţiunilor ar putea fi vândute înainte de decembrie 2016. Compania vrea să listeze divizia la bursa Euronext Amsterdam, în 2 iulie.

Comisia Europeană i-a cerut grupului ING să-şi vândă divizia de asigurări în schimbul aprobării unui sprijin guvernamental de 10 miliarde euro de care acesta a beneficiat în timpul crizei financiare din 2008.

ING a anunţat recent că va injecta 850 de milioane de euro în "NN Group", ca să se asigure că această divizie are o capitalizare adecvată înaintea listării.