"LUKoil" a plasat eurobonduri în valoare de un miliard de dolari

Compania petrolieră rusă "LUKoil" a plasat o emisiune de eurobonduri în sumă de un miliard de dolari, în două tranşe egale - una cu scadenţa la 10 ani şi alta cu scadenţa la 15 ani. Emisiunea cu scadenţa la 10 ani, în valoare de 500 de milioane de dolari, are un cupon de 6,356%, cu o diferenţă de +145 puncte de bază faţă de bonurile de tezaur SUA. Emisiunea de obligaţiuni cu scadenţa la 15 ani, în valoare de 500 milioane de dolari, are un cupon de 6,656% cu o diferenţă de +175 puncte de bază faţă de bonurile de tezaur SUA.

Emisiunea de obligaţiuni a fost gestionată de "Credit Suisse" şi "Deutsche Bank". Noua emisiune este, până în prezent, cea mai bine cotată ofertă de obligaţiuni corporative private din Rusia.

Distribuţia tranşei cu scadenţa la zece ani arată astfel: SUA 56%, Marea Britanie 17%, Elveţia 5%, Germania/Austria 4%, alte ţări europene 8%, Rusia 4%, Asia 6%. În acest caz, investitorii au fost: fonduri de gestionare a activelor 60%, bănci 20%, companii de asigurări 12%, vânzare cu amănuntul 5%, banca centrală 3%.

Distribuţia tranşei cu scadenţa la 15 ani este următoarea: SUA 42%, Marea Britanie 32%, Germania/Austria 6%, Elveţia 1%, alte ţări europene 8%, Rusia 3%, Asia 4%, altele 4%. În această tranşă au inves­tit: fonduri de gestionare a activelor 75%, bănci 9%, companii de asigurări/fonduri de pensii 12%, vânzare cu amănuntul 2%, banca centrală 2%.

"LUKoil" intenţionează să utilizeze veniturile obţinute pentru diverse investiţii, plata datoriilor existente şi finanţarea cheltuielilor de capital.