Oferta de obligaţiuni a Băncii Transilvania, subscrisă integral

Banca Transilvania a atras 30 de milioane de euro, prin oferta de obligaţiuni convertibile, încheiată pe 21 mai, a anunţat, ieri, banca.

Emisiunea de obligaţiuni a fost structurată pe trei paliere: iniţial, întreaga sumă, de 30 milioane euro, a fost oferită spre subscriere acţionarilor Băncii Transilvania, conform dreptului de preferinţă. În cadrul acestei oferte, peste 1.000 de acţionari BT - inclusiv BERD şi IFC, care se numără printre cei mai mari acţionari ai băncii - şi-au exercitat dreptul de a participa la emisiune, potrivit comunicatului băncii. Ulterior, sumele rămase după încheierea acestei prime etape au fost alocate pe două tranşe: una rezervată IFC, în valoare de 18,9 milioane euro, care a subscris întreaga tranşă, iar o alta a fost deschisă investitorilor calificaţi.

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, a declarat: "Emisiunea de obligaţiuni a fost un succes, cu subscriere integrală, conform aşteptărilor. Mulţumesc acţionarilor şi investitorilor pentru încrederea acordată planurilor Băncii Transilvania. Suma obţinută va întări baza de capital a băncii noastre, prin diversificarea structurii fondurilor proprii şi susţinerea dezvoltării viitoare a băncii".

Oferta BT se referă la obligaţiuni convertibile subordonate, negarantate şi nominative, emise în anul 2013, cu scandenţa în 2020. Valoarea nominală, respectiv preţul de emisiune a celor 50 milioane de obligaţiuni este de 0,6 euro. Dobânda obligaţiunilor BT este EURIBOR la şase luni plus 6,25 puncte procentuale.

Plata dobânzii aferente se va realiza de două ori pe an - din şase în şase luni - începând cu 15 iulie anul curent. Prima fereastră de conversie va fi în vara anului 2014, continuând până la scadenţă, cu o frecvenţă anuală.

Emisiunea de obligaţiuni a fost aprobată în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, în luna aprilie, anul trecut.

IFC a intrat în acţionariatul Băncii Transilvania în anul 2009, când, printr-o conversie a unor obligaţiuni, a ajuns să deţină 3,54% din acţiuni.