RTPR a asistat Banca de Export Import a României şi sindicatul de bănci într-o nouă refinanţare acordată Alro  

RTPR a asistat Banca de Export Import a României (Eximbank) S.A., în calitate de aranjor coordonator, precum şi sindicatul de bănci format din Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., Banca Transilvania S.A., CEC Bank S.A., Garanti Bank S.A., ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucureşti, International Bank for Economic Co-operation, OTP Bank Romania S.A., Raiffeisen Bank Romania S.A. şi UniCredit Bank S.A., în legătură cu prelungirea scadenţei unor facilităţi de credit revolving şi modificarea structurii sindicatului de bănci în cadrul unui contract de facilitate de credit la termen şi revolving multi-monedă garantat, încheiat cu Alro S.A, în calitate de împrumutat, precum şi în legătură cu garanţiile aferente acestuia, conform unui comunicat de presă.

O echipă mixtă de avocaţi din cadrul RTPR şi Allen & Overy au fost implicaţi în acest proiect. Echipa RTPR a fost coordonată de Victor Pădurari (Partner) şi Andreea Burtoiu (Counsel) şi le-a mai inclus pe Lia Ilie (Associate) şi Andreea Stoiciu (Associate). Attila K Csongrady (Counsel) şi Peter Redo (Senior Associate), avocaţi calificaţi în drept englez, au făcut parte din echipa Allen & Overy.

"Suntem foarte bucuroşi că am finalizat această refinanţare pentru Alro alături de colegii şi prietenii noştri de la Allen &Overy. Echipele noastre de banking & finance au o istorie bogată în cele mai complexe şi sofisticate tranzacţii din Europa Centrală şi de Est, fiind preferaţi de clienţi pentru expertiza vastă în acest domeniu. Le mulţumim clienţilor noştri pentru încrederea acordată şi ne bucurăm să vedem că băncile îşi păstrează interesul pentru companii solide de talia Alro, chiar în contextul actual generat de pandemie.", a declarat Victor Pădurari.

"Suntem onoraţi că am asistat creditorii în această nouă refinanţare a datoriei Alro. Am fost alături de bănci în mai multe runde de finanţare acordate Alro, ultima dintre acestea a fost la începutul anului trecut. A fost o tranzacţie complexă, care a inclus atât aspecte de drept român, cât şi de drept englez, pe care suntem mândri să o adăugăm la portofoliul impresionant al echipei noastre de banking & finance.", a declarat Andreea Burtoiu.

O selecţie a finanţărilor în care RTPR alături de Allen & Overy au oferit recent consultanţă include:

BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Underwriters, Aranjori Mandatari Principali şi Bookrunners, Societe Generale şi Komerèní banka în calitate de agent pentru facilitate, respectiv agent pentru garanţii, în legătură cu finanţarea în valoare de 1,150 miliarde Euro acordată PPF Group N.V. pentru achiziţia CME, grupul media din care face parte şi Pro TV

Powszechna Kasa Oszczêdno¶ci Bank Polski S.A. (PKO Bank Polski) în legătură cu finanţarea în valoare de 73 milioane PLN şi 5,5 milioane Euro acordată Polski Bank Komorek Macierzystych S.A., o bancă de celule stem din Polonia şi cea mai mare din Europa

sindicatul de bănci format din Raiffeisen Bank International şi Raiffeisen Bank România, în calitate de coordonatori, şi Raiffeisen Bank International, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank şi Intesa SanPaolo România, în calitate de creditori în legătură cu o facilitate de credit în valoare de aproximativ 68 milioane de dolari acordată Alro pentru acoperirea nevoilor curente ale societăţii şi a capitalului de lucru, precum şi pentru investiţii viitoare

sindicatul de bănci format din ING Bank N.V. prin intermediul ING Bank N.V. Amsterdam - sucursala Bucureşti, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank SA şi UniCredit Bank SA în legătură cu extinderea unei facilităţi de credit în valoare de 360 milioane dolari acordată grupului KMG International pentru acoperirea nevoilor curente în activitatea grupului

o instituţie financiară internaţională în legătură cu o finanţare garantată în valoare de 60 milioane USD acordată SNTGN Transgaz SA Mediaş, operatorul reţelei naţionale de transport de gaze naturale, pentru construcţia Fazei 1 din coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (proiectul BRUA)