SURSE BLOOMBERG: Porsche - evaluată la 85 de miliarde de dolari, în baza cererii pentru IPO

Compania auto germană Porsche AG a atras interesul investitorilor pentru oferta sa publică iniţială (IPO), cererea din partea acestora dându-i o evaluare de până la 85 de miliarde de dolari, spun surse citate de Bloomberg, care menţionează că, în condiţiile date, una dintre cele mai mari listări din Europa este pregătită să îşi urmeze calea, în ciuda turbulenţelor de pe piaţă.

Porsche, brandul de lux al Volkswagen AG, a obţinut precomenzi care depăşesc oferta, la o evaluare a companiei între 60 şi 85 de miliarde de euro (85 de miliarde de dolari), conform surselor, care adaugă că producătorul de maşini vrea să îşi anunţe intenţia de listare la Bursa din Frankfurt în prima săptămână a lunii septembrie.

Investitori de renume, printre care T Rowe Price Group Inc. şi Qatar Investment Authority (QIA), şi-au exprimat deja interesul de a subscrie în această ofertă, la intervalul de evaluare menţionat, afirmă sursele, precizând că Porsche a atras, de asemenea, interesul miliardarilor, inclusiv al fondatorul producătorului de băuturi energizante Red Bull, Dietrich Mateschitz, precum şi al preşedintelui LVMH, Bernard Arnault.

Acţiunile preferenţiale ale Volkswagen au crescut cu până la 4,4% în sesiunea de vineri, de la Frankfurt, acesta fiind cel mai mare câştig intraday din mai mult de o lună, notează Bloomberg. La finele zilei, avansul a fost de 2,1%, la 189,10 euro. În baza acestui preţ, compania are o valoare de piaţă de aproximativ 85 de miliarde de euro.

Purtătorii de cuvânt ai Volkswagen, Porsche, T Rowe Price şi QIA au refuzat să comenteze pe marginea informaţiei publicate de Bloomberg, în timp ce reprezentanţii celorlalţi potenţiali investitori nu au răspuns solicitărilor de declaraţii.

Cererea ridicată pentru IPO-ul Porsche este un semn bun pentru listare, iar observatorii pieţei speră că oferta companiei auto va redeschide piaţa IPO din Europa, potrivit Bloomberg.

Mulţi manageri de active instituţionale din Europa şi SUA, care investesc de obicei în IPO-uri majore germane, s-au ferit până acum să îşi asume angajamente ferme din cauza preocupărilor legate de guvernanţa corporativă, spun sursele mai sus menţionate, subliniind că, totuşi, Porsche se bucură de o suficientă cerere din partea inevstitorilor, iar oferta sa va fi suprasubscrisă.

Investitorii în acest IPO vor cumpăra acţiuni preferenţiale Porsche care nu oferă drept de vot, notează Bloomberg, adăugând că miliardarul Porsche şi clanul Piech, care controlează Volkswagen prin acţiuni cu drept de vot, vor primi un dividend special pentru finanţarea achiziţiei unui pachet minoritar la Porsche, care să le dea drept de veto.

Piaţa IPO din Europa a fost, în general, "anemică" până în prezent, din cauza războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei şi a creşterii preţurilor energiei, respectiv a inflaţiei galopante.