"UniCredit" obţine 673 milioane euro din listarea "FinecoBank"

"FinecoBank", divizia de online banking a celei mai mari bănci din Italia, "UniCredit" SpA, a atras 673 de milioane de euro prin oferta publică iniţială lasată la Borsa Italiana. Banii astfel obţinuţi vor fi utilizaţi pentru majorarea rezervelor de capital ale "UniCredit".

"FinecoBank" a oferit 181,9 milioane de titluri, la un preţ de 3,70 euro fiecare - apropiat de limita inferioară a intervalului estimat: 3,50-4,40 euro. Luând în calcul preţul de 3,70 euro/acţiune, divizia listată are o valoare de piaţă de 2,24 miliarde euro. În ofertă au fost oferite circa 30% din acţiunile "FinecoBank". În urma acestei operaţiuni, "UniCredit" va păstra pachetul majoritar şi controlul creditorului online.

Oferta, coordonatată de UBS, "Mediobanca" şi "Unicredit", s-a încheiat la data de 26 iunie. O proporţie de circa 10% din ofertă a fost destinată angajaţilor şi consilierilor financiari, în numele investitorilor retail. Restul de 90% a ajuns la investitorii instituţionali din Italia şi din exterior.

Lansarea la tranzacţionare a acţiunilor "FinecoBank" este aşteptată la data de 2 iulie, pe platforma Mercato Telematico Azionario.

"Listarea FinecoBank este parte a planului strategic al UniCredit şi va facilita deschiderea potenţialului maxim al diviziei", a declarat, luna aceasta, Federico Ghizzoni, directorul executiv al băncii italiene.

"FinecoBank" are peste 900.00 de clienţi şi active de 45,6 miliarde euro. Înfiinţată în 1999, societatea numără circa 2.500 de consultanţi financiari şi 967 de salariaţi. "FinecoBank" oferă servicii bancare, tranzacţii online şi management al activelor.