UPDATE "Banca Transilvania" a semnat acordul de preluare a "Bancpost"

Actualizare 14:40

Acordul dintre "Banca Transilvania" (BT) şi "Eurobank Group", prin care BT va achiziţiona acţiunile deţinute la "Bancpost", "ERB Retail Services" IFN SA şi "ERB Leasing" IFN SA a fost semnat.

"Banca Transilvania" a anunţat că acordul a fost semnat de următoarele persoane: Horia Ciorcilă - preşedintele Consiliului de Administraţie al BT, Ömer Tetik - director general BT, Stavros Ioannou - deputy CEO "Eurobank" şi Apostolos Kazakos - general manager group strategy "Eurobank".

(S.A.)

--------------

Actualizare 14:10 Horia Ciorcilă: "Achiziţia Bancpost completează strategia de creştere organică a Băncii Transilvania"

Preluarea "Bancpost" completează strategia de creştere organică a "Băncii Transilvania" (BT), a declarat Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al "Băncii Transilvania", potrivit unui comunicat trimis Redacţiei.

Domnia sa a arătat: "Achiziţionarea Bancpost este o oportunitate pentru Banca Transilvania datorită potenţialului de integrare cu businessul nostru. Această achiziţie completează strategia de creştere organică a Băncii Transilvania, consolidându-ne poziţia pe piaţă. Suntem pregătiţi să ne adaptăm responsabil noii dimensiuni BT şi noilor realităţi. Banca noastră va continua să sprijine antreprenorii români şi economia locală, creând valoare adăugată pentru acţionari, clienţi şi echipă. Mulţumim reprezentanţilor Eurobank pentru sprijin, profesionalism şi colaborare în contextul negocierii acestei tranzacţii de importanţă strategică pentru ambele părţi."

La rândul său, Stavros Ioannou, director general adjunct al "Eurobank", afirmă: "Odată cu vânzarea Bancpost şi a societăţilor afiliate, Eurobank îşi îndeplineşte ultima obligaţie de vânzare conform planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Consider că această tranzacţie cu un partener de o reputaţie incontestabilă precum Banca Transilvania se realizează în interesul deplin al clienţilor, deponenţilor şi angajaţilor Bancpost. Eurobank se va concentra pe dezvoltarea pieţelor sale cheie. Aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor din subsidiarele din România pentru colaborarea strânsă din toţi aceşti ani, precum şi partenerilor din BT pentru finalizarea cu succes a acestui demers".

"Barclays Bank PLC" a fost unicul consultant financiar al "Băncii Transilvania" pentru această tranzacţie. "PeliFilip" a oferit consultanţă juridică, iar "Deloitte", consultanţă financiară pentru aspecte contabile şi de diligenţă. "Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A." şi "HSBC Bank Plc" au fost consultanţii financiari ai "Eurobank" pentru tranzacţie, iar "Shearman & Sterling LLP" şi "Schoenherr şi Asociaţii SCA" au asigurat consultanţa juridică.

Cu peste 13% cotă de piaţă şi active totale de 54,9 miliarde lei (11,9 miliarde euro), "Banca Transilvania" este a doua bancă din ţara noastră.

"Bancpost" este pe locul 9 în topul băncilor din ţara noastră, cu aproape 3% din piaţă şi active de 11,6 miliarde lei (2,5 miliarde euro).

(S.A.)

--------------

Consiliul de Administraţie al "Băncii Transilvania" (simbol bursier TLV) a aprobat, ieri, perfectarea tranzacţiei pentru achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni (99,15%) deţinut de către "Eurobank Group" în capital social al "Bancpost", semnarea contractului urmând să aibă loc astăzi, potrivit unui comunicat al TLV remis în această dimineaţă Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În cadrul tranzacţiei, "Banca Transilvania" dobândeşte şi participaţii în capitalul social al societăţilor din Grupul "Eurobank" din ţara noastră, respectiv "ERB Retail Services" IFN SA şi "ERB Leasing" IFN SA.

Reprezentanţii TLV precizează că cele două bănci vor acţiona ca entităţi separate până la finalizarea tranzacţiei, urmând ca doar după această dată să aibă loc procesul de integrare a "Bancpost" în cadrul "Băncii Transilvania".

Integrarea "Bancpost" în cadrul TLV va avea loc după îndeplinirea procedurilor legale şi după solicitarea şi obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente.

Avizele Băncii Naţionale a României (BNR) şi ale Consiliului Concurenţei sunt aşteptate în lunile următoare.

Banca din Cluj a anunţat, pe 10 noiembrie, că negocierile cu "Eurobank" pentru achiziţia "Bancpost" sunt pe cale să se finalizeze. La acel moment, instituţia financiară preciza, într-un comunicat de presă, că negocierile sunt exclusive: "Banca Transilvania SA informează investitorii cu privire la faptul că Eurobank şi Banca Transilvania au derulat negocieri exclusive cu privire la potenţiala achiziţie a Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA şi ERB Leasing IFN SA din România. În ultimele săptămâni s-au făcut progrese semnificative înspre un rezultat pozitiv, iar negocierile sunt aproape de finalizare, părţile parcurgând ultimele etape în vederea semnării unui acord. Echipele de conducere ale celor două părţi doresc să reafirme implicarea în finalizarea unei tranzacţii echitabile şi benefice pentru toate părţile interesate, menţionând că data semnării acordului este estimată cel mai târziu pentru finele lunii noiembrie 2017 şi va fi anunţată public de îndată ce formalităţile necesare vor fi parcurse în mod corespunzător".

Şi "Eurobank" a anunţat, pe 10 noiembrie, că este aproape de finalizarea negocierilor cu "Banca Transilvania" privind vânzarea subsidiarelor sale din ţara noastră, potrivit Reuters. Preţul de achiziţie este posibil să se cifreze la aproximativ 230 - 250 milioane euro, a scris, recent, Mirşanu.ro.

După finalizarea tranzacţiei de preluare a "Bancpost", "Banca Transilvania" va atinge o cotă de piaţă de 16%, conform surselor citate.

Banca din Cluj a raportat un profit net în valoare de 780 milioane de lei pentru primele nouă luni din acest an, în creştere cu 18,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2016, potrivit unui raport financiar al instituţiei financiare.

De asemenea, Grupul Financiar "Banca Transilvania" a anunţat, pentru primele nouă luni, un profit net de aproape 830 milioane de lei, în creştere cu 18,85%.

Recent, "Banca Transilvania" a anunţat că intenţionează să achiziţioneze un pachet iniţial de peste 39% din "Victoriabank", a treia bancă în topul din Republica Moldova, urmând ca, împreună cu BERD, să ajungă la o deţinere majoritară.