"Uniqa" a lansat o ofertă de acţiuni, urmărind să obţină 750 milioane euro

Asiguratorul austriac "Uniqa" a lansat, ieri, o ofertă de acţiuni prin care vrea să obţină circa 750 de milioane de euro (un miliard de dolari) pentru extindere în afara graniţelor. În plus, compania îşi majorează astfel pachetul de acţiuni tranzacţionat pe bursă la 36,7%, de la numai 7%.

Operaţiunea este cea mai valoroasă de la Vienna Stock Exchange după oferta publică iniţială de 411 milioane de euro lansată în aprilie 2011 de producătorul de aluminiu AMAG.

"Uniqa" a stabilit o medie de preţ de 7,50-8,50 euro pe acţiune pentru această ofertă, care combină o emisiune către acţionarii existenţi, o ofertă publică şi un plasament privat către investitorii instituţionali. La finele săptămânii trecute, o acţiune "Uniqa" valora 9,151 euro.

Acţionarii importanţi au decis să nu participe la oferta de drepturi, care dă cinci acţiuni noi pentru fiecare 11 titluri deţinute. "Raiffeisen Zentralbank" controlează 45,3% din "Uniqa", fundaţia Austria Insurance - 44,1% şi fundaţia Collegialitaet - 3,3%.

Oferta este valabilă până la data de 8 octombrie, iar noile acţiuni vor fi lansate la tranzacţionare în 11 octombrie.

De oferta "Uniqa" se ocupă băncile de investiţii "Deutsche Bank", "Morgan Stanley", "Raiffeisen Centrobank", "Barclays", "Berenberg" şi UBS.

"Uniqa" urmăreşte să-şi dubleze până în 2020 numărul clienţilor pe care îi avea în 2010, repectiv să ajungă la 15 milioane. Compania de asigurări mai are ca ţintă creşterea profitului brut cu până la 400 de milioane de euro în intervalul 2010 - 2015.